劉毓生行刺失敗，落在了高云飛的手中，從劉毓生口中得知背后主使乃是吳粵白和羅秋燕，高云飛暗自盤算日后復仇計劃。高云飛將劉毓生虐殺剝皮后制成人皮鼓，并迫使蕭紫云親自捶鼓明志，經此之后，蕭紫云神智更為瘋癲，高云飛見此悲恨交加。吳粵白得知劉毓生之死后，開始接近劉毓生的姐姐喬其，意圖利用喬其的仇恨變成自己對付高云飛的另一把冷槍，而一直妄圖接近高家的亞歷山大得知高云飛需要武器，于是在于藍芯的周旋下，結識一個名叫麥克的神秘人物，他可以提供亞歷山大所要的東西，條件是要求亞歷山大盜取軍校的行動計劃書。向劍鋒發現自己已經喜歡上羅秋燕，但是卻又不能忘恩負義去傷害兄弟高云飛，兩難之下，他只有借酒消愁。昆叔將酒醉的向劍鋒帶回紅袖招卻遇上了舊識芳芳，昆叔從芳芳口中得知一個驚天秘密：向劍鋒乃是江月的私生子。

一大清早，時分突然問時秒日子，任時秒怎么想也想不出今天是個什么重要的日子。最后時分揭曉答案，今天將是時分脫離后三甲的大日子！這個最重要的時刻，他想跟最好的朋友優樂一起見證。他來到保衛室，滿臉胡子的保衛大爺正拿著萬歲的手機抄著什么，見時分進來趕緊把手機收了起來，時分向保衛大爺借走了沒有人認領的墨鏡。他想帶著這副墨鏡去海邊。萬歲又來保衛室問自己的手機，保衛大爺再次稱自己沒看見，萬歲被萬幸給喊走后，保衛大爺拿著茶缸的手卻抖了起來，那只手背上都是疤痕。時秒班里，班主任公布了這一次的考試成績，對王可可提出表揚，又重點夸贊了苗妙妙，苗妙妙此次位居班級第一，全班發出贊嘆的驚呼聲。女生里唯一提出批評的個例卻是時秒，時秒本次考試成績很差，連平日最好的英語都退步很大。高二四班里，班主任也在宣布成績，優樂繼續蟬聯全校第一，甄開心、時分、萬歲依舊是班級里的倒數全三。本來期待萬分的時分聽后驟然驚叫不可能，原來，期中考試稱并沒有看見時分的物理卷子，盧老師雖表面上表示會徹查此事，不會污蔑一個同學的清白，但心里也并不是十分相信時分。激動的時分猛的站了起來，借口上廁所出了班門。時分出來后坐在窗戶上越想越不平，朝辦公室走

月明星稀，時分時秒在院子里，時秒讓時分陪她，時分卻吃光了時秒的零食。正當時秒發怒，時分哄她后突然指向天上了流星，兩人對著流星許起愿來。普通中學掉出了一顆大隕石，隕石坑的放射性物質含量未知，校領導們研究決定，新的一周，發派高一學生去社會實踐，高二學生軍訓。學生們歡呼起來，時分想到自己許的一周不上課的愿望，不由覺得真靈。萬歲卻很難過，沖到了弟弟萬幸身旁，難過的告訴他自己要去打仗了！高一年級和高二年級的教官為同一個人，趙堅強，29歲，長相英武，退役軍人，資深教官。他一上來便提出了規矩，晚上十點之后不允許擅自活動；活動期間不允許使用任何電子設備；全體同學上繳零食，不得偷吃和私自加餐；學農隊是高一年級，軍訓隊高二年級，學農隊和軍訓隊除了軍訓期間，不得私會。學農隊會給軍訓隊提供飲食，做軍訓隊的后勤。同學們哀嚎不止。萬幸直白表示這是削減預算，被教官給揪了出來，站在了隊的前面。教官指出萬幸就是軍訓隊要保護的人，如果有什么過失，萬幸就要被炸死，捅死，被小鬼子糟蹋死。萬歲想到這些殘忍的畫面嚎啕大哭。甄開心高聲喊給萬幸報仇，引起了叫囂一片。萬幸不由感慨這里是智障的老巢。時分跟兩個哥們出主意，只交手機殼，手機

筱月桂經過深思熟慮之后，答應了黃佩玉的求婚，將戒指戴在了手上。夜深，筱月桂獨自回家的路上被幾名大漢綁架。黃佩玉接到哈同的電話，得知是哈同指示人所做，并要和黃佩玉當面談判。黃佩玉表示哈同不會活著離開上海灘。黃佩玉與綁匪談判破裂的消息馬上登上了報紙，筱月桂的戲迷開始鬧事兒，聲討黃佩玉。原來筱月桂被綁架事件完全是余其揚、師爺等人一手策劃的，幾人見黃佩玉沒有動作，決定給黃佩玉施壓。黃佩玉收到了送給筱月桂的戒指。黃佩玉決定帶人去救筱月桂，沒有想到卻遭了埋伏，黃佩玉知自己大勢已去，詢問筱月桂是否愛過自己，筱月桂表示從沒有愛過，但是不否認對黃佩玉的欣賞。余其揚親手殺死了黃佩玉。

余其揚終于堅定地向筱月桂表達了自己的感情，而筱月桂卻始終沒有做出答復。而此時警察局卻收到一份來自國民黨上海警備司令部的機密，上面清楚地寫明了劉驥的身份——中共上海地下共黨組織成員。被押往監獄的劉驥此時能夠求助的人只有筱月桂了。劉驥被冤枉，關押在監獄卻一直沒有投降。筱月桂找到吳市長希望救劉驥，被告知無能為力，劉驥只有死路一條。辛荔荔知道劉驥的事情找到余其揚質問余其揚，并且向余其揚表白曾經多愛他，而現在的余其揚卻變得鐵石心腸。筱月桂得知余其揚知道劉驥事件的真相對余其揚很失望，希望他迷途知返。得知劉驥得救無望之后，筱月桂仍然利用關系去見了劉驥最后一面。