Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Go Fish：當小隊發(fā)現(xiàn)有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。