多爾金的死令維色悲痛欲絕，悲憤中的德吉決定找查理算賬。康珠帶人去東印度公司，發(fā)現(xiàn)查理已經(jīng)被綁，威廉不知去向。康珠把查理帶到木雅鍋莊。 洛桑和熱芭人為多爾金舉辦了只有貴族才能有的火葬，而德吉老爺也在自家經(jīng)堂上供奉了多爾金的牌位。德吉老爺以保護(hù)的名義將查理帶走，而澤仁和尼麥希望央珍出面勸德吉老爺以大局為重。 德吉老爺和央珍被綁架，背后指使人則是威廉，而查理欺騙康珠自己也是威廉的人質(zhì)而取得信任，最后騙得張金為人質(zhì)護(hù)送他們出城。途中遭到洛桑伏擊，張金得到營救。 此時(shí)戒毒幾日的曲登已經(jīng)奄奄一息……

蟬子沒有拿到特別通行證，馮德強(qiáng)深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進(jìn)城的唯一辦法，馮德已經(jīng)有了計(jì)劃，他打算設(shè)置一個(gè)假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強(qiáng)的這個(gè)計(jì)劃需要得到孔江子的配合。在馮德強(qiáng)的安排下，孔江子開始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當(dāng)聶成材提出讓相馬替自己調(diào)崗時(shí)，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機(jī)試探他，相馬對這個(gè)提議很滿意，于是答應(yīng)幫聶成材調(diào)崗，但是調(diào)崗需要功勞，正巧這個(gè)時(shí)候鬼子發(fā)現(xiàn)了共產(chǎn)黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動。馮德強(qiáng)這邊始終沒有露出任何馬腳，可正是因?yàn)槿绱?，相馬才遲遲不信任馮德強(qiáng)，為了再次考驗(yàn)馮德強(qiáng)，相馬決定讓馮德強(qiáng)也參加這次剿共行動。當(dāng)相馬表示準(zhǔn)備讓馮德強(qiáng)參加這次的剿共行動時(shí)，馮德強(qiáng)立刻答應(yīng)了，因?yàn)檫@正是他除掉聶成材的良機(jī)。行動開始后，聶成材帶人沖進(jìn)了假的交通站，馮德強(qiáng)趁機(jī)偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強(qiáng)狠狠心朝自己手臂上開了一槍。很快馮德強(qiáng)就被侯三帶去龐文面前問話了，馮德強(qiáng)早就準(zhǔn)備好了合理的解釋，成功的躲過了龐文的盤查，可是龐文和相馬實(shí)在太狡猾了，他們始終

曲登來到德吉鍋莊詢問詳情，對德吉老爺擅自利用鍋莊聯(lián)盟和護(hù)商隊(duì)表示不滿。 康珠以為是曲登派人捉洛桑，憤怒之下要離家出走。曲登告訴了康珠他和洛桑見面的過程，轉(zhuǎn)達(dá)了洛桑有女人的謊言，康珠失望地流下淚水。 多爾金得知熱芭藝人被抓不禁擔(dān)心起維色，便利用隊(duì)長的身份將熱芭人放了出去。面對多爾金的真情，維色答應(yīng)了多爾金的求婚……

每天康珠都跟隨洛桑哥哥一起放羊，轉(zhuǎn)眼間十二年過去了，洛桑成為塔戈草原最棒的獵手，而康珠出落成塔戈草原上最美麗的姑娘。 在措姆心中早就把康珠當(dāng)成了兒媳婦，這天她來找李銀匠請求他把女兒嫁給洛桑，沒想到李銀匠支支吾吾的說自己做不了主，措姆還以為李銀匠是嫌棄他們找借口。康珠和洛桑放羊歸來，措姆向康珠表達(dá)了她希望康珠做兒媳婦的愿望，康珠含羞應(yīng)允。 第二天，措姆興高采烈的來找李銀匠告訴他康珠已經(jīng)同意嫁給洛桑的消息，李銀匠驚慌失措，不得已將康珠是金甲會首的女兒的實(shí)情告訴了措姆，措姆聽后昏了過去。 洛桑要護(hù)送頭人老爺去木雅鍋莊送貨，揮別了母親和康珠。頭人多吉將李銀匠打的銀器作為禮物送給曲登，曲登從銀器名刻上知道了女兒的下落，高興萬分的他吩咐多吉立刻帶管家尼麥去桂花橋接回失散多年的女兒。

雍西暗戀張金，卻要看著心上人執(zhí)著地向康珠表白。康珠雖然仍舊思念洛桑，但漸漸被張金的多情感動，迷茫的康珠向雍西求助。 洛桑再次來到康定，見到了正在賣藝的熱芭人維色一家。熱情開朗的維色主動地向洛桑示愛，而洛桑卻說他有女人，在他的心里。 尼麥管家請張金出面和黑山講和，張金痛快地答應(yīng)了下來。 多爾金對維色調(diào)情，沒想到卻愛上了維色。洛桑答應(yīng)，如果多爾金能跪到天黑就把維色嫁給他。多爾金果真跪到天黑，洛桑欣賞多爾金是條漢子。維色喝醉了酒對洛桑發(fā)脾氣，洛桑離開了維色一家……