No Place Like Home：Buffy發現她新來的小妹妹身上的秘密，而此時Joyce忽然病倒。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

Living Conditions：Buffy堅稱她煩人的室友是惡魔，導致她的朋友們都覺得她有毛病。

梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。