劉鄧遵照毛澤東關于發展平原地區游擊戰爭的指示，要在平原上大干一番，并任命陳再道為司令員，率領東進縱隊開赴冀南。冀南開展抗日工作困難很多，都是因為當地許多民團組織打著抗日的旗號自立門戶，互相殘殺，有的甚至投靠日軍，傷及無辜群眾。在省委組織部長張子衡的幫助下，陳再道出而調停保安團與劉必頭的矛盾，樹立了129師的威信。一心想參加八路軍的《陣中日報》記者江君玉來到129師，成為了一名真正的八路軍女戰士。

可欣從小芬的日記中看出小芬當時被人威脅。小芬母記起當時小芬常發惡夢，夜半叫喊：不要拍！不要拍！。可欣想到小芬可能被拍照，用于威脅…。警探把志光的所有攝影器材取走，搜查志光公司內的物件，志光終忍無可忍，指他們騷擾自己的私生活。可欣檢查數碼相機，毫無發現，可欣指出志光已把相機里的記憶體銷毀，甚覺失望…。 主控官正式提控俊豪涉嫌強奸罪行，不得保釋。可欣說律師指所有證供對俊豪極不利，忽接依琳死訊。眾人見失去唯一證人，心情更是沉重失望。俊豪要惠敏在這段時期好好照顧父親，惠敏勸俊豪不要放棄。王鋒送惠敏和榮耀回家，惠敏恐俊豪要白白坐牢，榮耀神情更顯凝重…。王鋒發現高速公路上高掛的錄影機，神情一動…。 榮耀說出當年往事，希望能感動志光，情急之下還跪求志光，志光慌然亦下跪，要榮耀不要再逼自己，惠敏來到，扶起榮耀，氣忿表示不需要求志光。Irene喝醉，找志光表示愿以自己的身體來交換俊豪的自由，被志光拒絕，可欣見到，有感Irene對俊豪情深意重，黯然。惠敏將志光所送的禮物都砸爛，忽見禮物里藏著小字條，惠敏好奇把所有禮物都拆開，見里面都是志光關心惠敏的字句。志光打算離開，前往機場途中，憶起和惠敏相處的時光，終

玉真子從皇宮中得到一柄削鐵如泥的寶劍，于是決定單劍獨挑華山派，木桑攔阻玉真子，幾乎喪命在玉真子掌下，幸虧阿九舍命相救。袁承志及時趕到，大戰玉真子。兩人決戰紫禁之巔。玉真子的寶劍和袁承志的金蛇劍足以匹敵，雙方不相上下。最后袁承志在搏斗中成功地悟出金蛇劍的奧秘，殺死玉真子。華山派重立掌門，黃真接位，何鐵手也入了華山派門墻。袁承志將自己心中的憤懣向師傅稟告，但是師傅也無法給出他一個明確的答案。

袁承志等人來到程青竹地盤，各路人馬恭敬迎候程青竹，程青竹卻對袁承志恭敬有加，令其他人頗感不解。阿九見安劍清等人詭秘謀劃，誤以為安劍清仍在計劃追捕袁承志等人。阿九特意設計，不許眾人離開。安劍清只得命令密探繼續密切注意，隨時再探再報。切勿打草驚蛇。歸辛樹夫婦為追趕押車進京的董鏢師，一路快馬疾馳，趕奔保定府。袁承志率眾人登門拜壽，孟伯飛雖然因泰山上爭奪盟主之事，心中不快。但袁承志態度謙和，出手大方，真誠以待，終于，使孟伯飛心中稍覺釋然。

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。