董卓見(jiàn)呂布戰(zhàn)敗，盟軍勢(shì)大，燒洛陽(yáng)，逼獻(xiàn)帝遷都長(zhǎng)安。盟軍入洛陽(yáng)，各起異心。孫堅(jiān)在宮井中得到傳國(guó)玉璽，率軍返回江東。曹操（鮑國(guó)安飾）與袁紹發(fā)生摩擦，去了揚(yáng)州。盟軍瓦解。接著軍閥又開(kāi)始火并。袁紹攻公孫瓚，被趙云所救。趙云（張山飾）本是袁紹部將，見(jiàn)袁紹無(wú)忠君救民之心，于是棄袁紹而投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅(jiān)攻荊州，被劉表軍士用亂箭射死。此時(shí)，司徒王允在長(zhǎng)安設(shè)下連環(huán)計(jì)，讓董卓和呂布為爭(zhēng)奪歌JI貂嬋而發(fā)生沖突，董卓被殺。董卓部將又反撲過(guò)來(lái)，殺了王允全家。在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬(wàn)人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，從此威名大振，朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。這時(shí)，曹操老父被黃巾降將所害，操為報(bào)父仇，盡起兵馬親討降將新主徐州陶謙。劉備從公孫瓚處借趙云和兵馬解救陶謙，曹操因呂布助張邈奪取兗州而退兵，徐州解圍。陶謙三讓徐州，劉備終受，暫管徐州軍政事務(wù)。曹操與呂布混戰(zhàn)，收復(fù)兗州。

佐助這次帶回來(lái)的信息并不樂(lè)觀，去過(guò)輝夜之城的他遇到了兩個(gè)強(qiáng)大的對(duì)手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來(lái)。博人準(zhǔn)備去找父親理論的時(shí)候在門口撞見(jiàn)了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開(kāi)出的條件卻是讓他先學(xué)會(huì)螺旋丸。

第三場(chǎng)考試是個(gè)人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場(chǎng)是博人對(duì)戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過(guò)注入查克拉成為觸媒，滿場(chǎng)的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢(shì)的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場(chǎng)比賽，蝶蝶對(duì)上的是我愛(ài)羅的養(yǎng)子新希。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開(kāi)，長(zhǎng)十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂(lè)。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開(kāi)了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢(shì)，但她還是利用寫輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長(zhǎng)十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開(kāi)始了行動(dòng)。

現(xiàn)任水影長(zhǎng)十郎對(duì)來(lái)霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開(kāi)始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂(lè)都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂(lè)的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂(lè)非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。