Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。