決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

關鍵時刻，袁承志巧取茯苓首烏丸，緩解歸二娘兒子病情。同時，用朱睛冰蟾治好了孟錚的傷。令雙方化干戈為玉帛。歸二娘與袁承志的疙瘩也化解了。孟伯飛重擺酒宴，款待眾人。并留袁承志眾人多留幾日。李巖、劉芳亮和安大娘、安小慧、崔希敏一行來到某處山村客棧。原來該客棧是李自成部的一個聯絡點。眾人安頓之后，開始計劃聯合河北等地英豪響應李自成軍隊之事。紅娘子來到，帶來李自成軍最新戰況和戰局形式。

俊豪指Irene找到工作，自己反而會丟了工作，Irene始知道事態嚴重。俊豪把砸汽車賊（陸大富）的相片交給榮耀，希望鄰里守望小組可以代為留意疑犯的蹤影。Irene把疑犯相片派給眾黨員，令他們把疑犯找出。可欣把疑犯逃脫的責任攬在身上，表示身為隊長理應負全責，葛明要二人盡快把疑犯緝捕歸案。 俊豪和可欣在外勞聚集的購物中心、街道、巴士站等處查問外勞有否見過疑犯的下落。與此同時，Irene等同黨亦在相同地點尋找疑犯蹤跡。俊豪見到Irene又和少年黨混在一起，上前提醒Irene不要再鬧事。 疑犯陸大富在跳蚤市場賣賊贓，被Irene認出，阿富見情況不對，趕快逃跑，眾人急追…。俊豪和可欣趕到，驚見陸大富被Irene綁住。Irene得意把他交給俊豪，提將功補過。可欣責Irene魯莽，帶Irene回警局問話。 Irene覺可欣針對自己，對她心存怨恨。可欣向俊豪指出Irene并不是俊豪想像般那么單純，俊豪反指Irene已經改變，叫可欣不要多心。俊豪勸 Irene以后就算要幫忙，也該循正確方法，要她注意自己行為，又說阿嬤就快出院，要她好好照顧阿嬤。俊豪和Irene帶阿嬤回到新遷的組屋，阿嬤向 Irene表示

五毒教送來棺材。袁承志發現竟然是單鐵生的尸首，原來五毒教殺此人立威，威脅袁承志。何鐵手要求向袁承志學習金蛇郎君的武功，若是袁能以金蛇秘籍相贈，不但青青平安歸來，五毒教更不會與他為敵。袁承志識破這是何鐵手計策，根本不為所動。袁承志確定青青是被藏在惠王府內，于是要夜探王府。眾人雖然想隨行，但是一是武功和他相差太遠，二是五毒教下毒的手段令人防不勝防，眾人也沒有對付的把握，所以只好由袁承志一人行動。