抗日游擊隊(duì)越來越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊(duì)被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊(duì)的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊(duì)改頭換臉，加入到其它隊(duì)伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔(dān)心游擊隊(duì)日后的命運(yùn)，退一步說，就算游擊隊(duì)與其它隊(duì)伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國，所以游擊隊(duì)日后何去何從都無關(guān)緊要。魯漢見黃二一點(diǎn)也不擔(dān)心游擊隊(duì)的命運(yùn)，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊(duì)，在強(qiáng)烈的危機(jī)感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機(jī)關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊(duì)。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊(duì)，整個(gè)人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊(duì)隊(duì)員們上臺講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊(duì)員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場，觀看游擊隊(duì)上臺發(fā)表演講，最先上臺的隊(duì)員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上

抗日年代，八路軍極其缺乏武器裝備，劉洪雖然是連長，卻缺彈少藥急需擴(kuò)張戰(zhàn)備。棗莊火車站，王強(qiáng)指揮工人們將一車車貨物運(yùn)到車廂上，上車拔開一堆掩蓋貨物的稻草，抽出一桿烏黑油亮的機(jī)槍。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)功夫，王強(qiáng)驚喜交加在裝著武器的車廂外面畫了一個(gè)記號，以便晚上引領(lǐng)劉洪一行人扒火車盜槍。車站的張師傅是王強(qiáng)的好友，王強(qiáng)讓張師傅弄壞鐵軌，拖延日軍發(fā)車時(shí)間，為劉洪爭取棄足的做案時(shí)機(jī)。日軍隊(duì)長得知車軌損壞需要維修幾個(gè)小時(shí)，無可奈何取消原定發(fā)車時(shí)間，等侯張師傅修好鐵軌。入夜，運(yùn)載武器的列車緩緩駛離車站，劉洪在幾個(gè)同伴的協(xié)助下，攀爬到列車上成功偷走許多槍支彈藥，一行人趴在軌道外面的土坡下方查看“贓物”，忽然發(fā)現(xiàn)一輛裝甲車順著鐵軌由遠(yuǎn)及近行駛而來，劉洪趕緊架起機(jī)槍，對準(zhǔn)裝甲車，本來他已經(jīng)產(chǎn)生了扣動(dòng)扳機(jī)的想法，卻因擔(dān)心槍聲引來其它日軍，于是放棄開槍。裝甲車?yán)^續(xù)往前方行去，劉洪帶領(lǐng)手下把槍支彈藥裝到板車上，往住處方向走去。前行不遠(yuǎn)，一伙日軍忽然出現(xiàn)，劉洪讓手下人推著板車先走，自己則往另一個(gè)方向跑，在路上遇到給亡夫上墳的芳林嫂，在芳林嫂的幫助下，劉洪抱起其女鳳兒，扮成一家三口，有驚無險(xiǎn)騙過了日軍。大恩不言

張?zhí)m故意弄壞列車，導(dǎo)致日軍不得不延遲發(fā)車時(shí)間。夜幕降臨，游擊隊(duì)埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現(xiàn)。深夜十時(shí)，日軍列車由遠(yuǎn)及近駛來，張?zhí)m站在列車門口晃燈發(fā)出信號，同時(shí)分離了最后面的一節(jié)車廂。等侯多時(shí)的游擊隊(duì)員們?nèi)缤彼话阌康杰噹校呤职四_搬運(yùn)大量棉被。張?zhí)m完成任務(wù)功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊(duì)員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊(duì)員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張?zhí)m在內(nèi)的車站負(fù)責(zé)人，張?zhí)m扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對列車做手腳。崗村打消對張?zhí)m的懷疑，決定好好調(diào)查列車被扒案件。游擊隊(duì)劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務(wù)，眾人將棉被全部運(yùn)到微山島，清點(diǎn)棉被數(shù)量的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了幾捆。經(jīng)過調(diào)查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規(guī)的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因?yàn)楸唤M織問責(zé)，黃二索性在高敬齋的鼓動(dòng)下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊(duì)，眾人產(chǎn)生了危機(jī)感，意識到必須轉(zhuǎn)移陣地。小坡上門探訪張?zhí)m，送了一枚手雷給張?zhí)m，提醒張?zhí)m遇到緊急情況就拉燃手雷自衛(wèi)。張?zhí)m被崗村喚到

易立建在礦區(qū)發(fā)現(xiàn)一條通道伺機(jī)越獄。陸興東威脅“眼鏡”被李天宇及時(shí)發(fā)現(xiàn)，二人發(fā)生爭斗，陸興東被罰禁閉。半夜時(shí)分發(fā)生了強(qiáng)烈地震，監(jiān)獄在轉(zhuǎn)瞬間轟然崩塌,高墻電網(wǎng)蕩然無存,獄區(qū)損壞嚴(yán)重。監(jiān)獄在賀華仁的指揮下組織警力制止混亂，營救被困囚犯，并防止犯人逃亡、暴亂。張德彪、易立建等趁混亂奪槍逃出監(jiān)獄，并綁架了劉穎、佟鐵軍等人作為人質(zhì)，李天宇帶著黃士杰也被裹挾在其中……

在逃亡線上的馬向榮瀕臨崩潰，終于走向公安局自首了。費(fèi)紹博等尋機(jī)逃走后又來搶奪槍支，趙大海不幸中彈犧牲。易立建與黃士杰達(dá)成交易，不料二人卻被冷月一路跟蹤。 在犯人的參與下，監(jiān)獄重建工作進(jìn)展順利，而指揮部此時(shí)卻與李天宇失去了聯(lián)系。