追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊眼看就要自相殘殺。袁承志及時趕到，但是此時的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。袁承志此時更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優(yōu)勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯(lián)合抗日。

何紅藥暗中安排，施展毒計，將溫家四老先后毒死。青青最終落入何紅藥手中。當何紅藥發(fā)現(xiàn)青青在為夏雪宜和溫儀合葬的時候，狂性大發(fā)，青青萬分危急，幸虧袁承志及時趕到，青青才絕處逢生。而何紅藥、溫儀的骨灰、與金蛇郎君則一同埋骨在那山洞中了。何鐵手帶來大消息，原來清兵已經(jīng)入關(guān)，闖王已經(jīng)退出京城。而且闖王疑忌李巖，已經(jīng)到了水火不容的地步，所以急忙趕來報信。袁承志聞訊大驚，急忙趕下山去救李巖。

經(jīng)過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰(zhàn)計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應(yīng)戰(zhàn)，全殲敵人。將軍們觀戰(zhàn)后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調(diào)10個聯(lián)隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區(qū)的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優(yōu)勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識皇太極深謀遠慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠大，玉真子武功高強，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。