李傳衛在和府中醒來，腦中片片段段的記憶越來越清晰，竟囈語般的說起自己查到和府舒春園中有一座違制的楠木殿，被前來探病的十格格聽見，暗囑豐紳殷德去看個究竟。 豐紳殷德真看到了楠木殿，小夫妻為和珅犯下的滔天大罪憂心不已。十格格耐心詢問李傳衛的來歷，聽見李傳衛恍恍惚惚說出“粘竿處”，十格格大吃一驚，以為是乾隆早就派了心腹臥底，和府大難臨頭。 乾清宮叫大起，和琳發現殿外守衛全都換上了生面孔，和珅想向太上皇求援也被朱珪攔住，殿上氣氛劍拔弩張，眼看嘉慶帝正要發難，屏風后等著看熱鬧的趙三發一顆心興奮地砰砰跳。誰知關鍵時刻太上皇駕到，三言兩語解散了朝會，嘉慶帝十分沮喪，趙三發暗罵老頭子昏庸。出了宮門的和琳得意洋洋，和珅卻一臉沉重，原來藏匿廣樂園中的所有官員，一早已被粘竿處的侍衛帶走，不知去向。 宮中還在罵娘的趙三發，這時意外的被圖凌帶進養心殿，老態龍鐘卻眼神晶亮的太上皇，聽完趙三發加油添醋描述自己如何在聲色場所中藏匿忠臣的大膽舉動，對他的“奇招”十分賞識。趙三發壯著膽子告了和珅很多狀，太上皇卻輕描淡寫的笑稱，和珅是他留給兒子的一份產業，聽得趙三發一頭霧水。 乾隆染病，十格格進宮探視，榻前密語，乾隆對這位

眼看圖凌和侍衛嗖嗖嗖飛入院墻，毫無武功的趙三發用他的土方法鉆狗洞也進去了，而且還頭一個找到偽裝好的整整一座楠木殿。這個大證據一旦揭發，和珅有十個腦袋也不夠砍的。 茲事體大，圖凌帶“李傳衛”進宮見駕。一生連縣官都沒見過的趙三發，在真龍天子面前嚇得尿褲子，乾隆見他御前奏對沒個正形，想念起能臣廉吏李衛，對他格外眷顧，浩蕩君恩連總管太監胡什圖都暗自稱奇。 放松了心情的趙三發，從廟里賣佛經認識嘉親王說起，胡侃一通，乾隆聽得興致大發，有意透過趙三發的嘴，將和珅私建楠木殿的事讓嘉親王知道，試試這個兒子的城府深淺，竟命圖凌替他安排一個內務府五品督辦的美差，深埋進管著內務府的和珅身邊當棋子。飄飄然像做了一場夢的趙三發，警覺到官場兇險，決定在內務府狠撈一票后，與封秋和陳馨兒逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王權謀，已將他一步步引向皇家權力斗爭中更深的漩渦。 另一邊，回到“明教”地下總壇的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李傳衛，發現他神情恍惚卻身手絕高，而且還腰懸大內侍衛的腰牌，以為他是京里那個死纏硬泡的粉絲追蹤而來，還要假裝不認識她，懷疑他很可能是宮里派出的密探，于是冒險將他收留一探真相。

急怒攻心的趙三發抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經，把假佛經賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發的身份更為好奇。 文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發惹出來的這么多朝廷顯貴，已經危及她的臥底身份。 項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網之魚陳馨兒下落不明，要趙三發假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經”的趙三發還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內容大喜過望，以為趙三發是不忍背棄舊主內心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發繼續為項家留意朱珪的舉動。

朱珪以“挑撥君臣和睦”的罪名被降職外調，嘉慶帝準備親自前往碼頭送這位帝師上船以示尊重。和珅兄弟感覺到朝中將起風浪，密謀除掉嘉慶另立新君，被窗外的豐紳殷德偷聽到，心驚膽戰的轉告十格格，果斷的公主決定大義滅親，密囑李傳衛將船邊行刺的消息火速送給嘉慶。不料李傳衛剛出府門就被到處在找趙三發的柳省身盯住，錯認之下突施暗算。正被劇烈頭痛折磨的李傳衛被柳省身關押密室，迷迷糊糊的反復強調要趕赴通州碼頭傳達行刺皇上的情報，柳省身以為拿到了大消息急忙回報和琳，和珅為免消息進一步走漏，決定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。心焦如焚的十格格，遲遲不見李傳衛回報，又派出文采衣帶著她的信物趕赴碼頭阻止皇帝上船。正出了廣樂園的趙三發似乎看見文采衣飛馬而過，拔腿就追，經過和珅府門外，意外看見了柳省身正指揮家丁搬運東西上了馬車。仇人見面分外眼紅，臨時找了一匹笨驢跟蹤而去，鬼使神差的跟著柳省身上了官船，竟發現柳省身被捂住嘴反綁在底艙，身邊是剛點燃引線的大批火藥。

嘉慶下旨查抄和府，賜令獄中的和珅自盡，趙三發再度混進和府想取走黃金，被官兵捕獲，幸得李傳衛救出，要他速離是非之地，因為嘉慶正著手進行一場大清洗，要把和珅的黨羽和有異心的親貴，一網打盡。 趙三發溜回廣樂園，剛到門口就被封秋連打帶罵的趕了出來，趙三發憑他市井混混的小機靈嗅出危機，叫來兩個巡街兵丁入內查看，見二人有去無回，趙三發知道園中出了大事，忙去找兄弟李傳衛幫忙。 和府中的十格格和豐紳殷德，被宗人府就地看管，李傳衛信守承諾出言替二人求情，被一直看趙三發不順眼的嘉慶心腹善寶借口拿下，指控他是臥底的反賊。這時來到和府大門口求援的趙三發，眼看李傳衛被五花大綁押出門來，立刻傻了眼。六神無主的趙三發來到廣樂園后門想翻墻，見胡總管悄然來到以為找到救星，上前說明情況，誰知胡總管才是臥底多年的明教內間，趙三發再度陷入險境。朱教主見他未死大吃一驚，趙三發情急生智開始胡侃，大吹自己殺了和琳之后回到明教卻找不著組織，如今只想在教中與文采衣雙宿雙飛。朱教主信以為真，覺得趙三發尚堪利用，同意他歸隊。