Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結(jié)交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。