紀(jì)曉嵐口若懸河，矛頭直指十四王爺。其慎密?chē)?yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治龊统鲱惏屋偷恼Z(yǔ)言天才，贏得滿堂注目，王爺眼看走投無(wú)路，惟有一死謝罪，硬著頭皮吞下“回春丹”，咽了茶，卻不想又落入紀(jì)曉嵐的圈套，貽笑大方。 和與福康安對(duì)紀(jì)曉嵐此番搶了頭功頗為不悅，又暗暗慶幸自己的非法作為未被追究。來(lái)日方長(zhǎng)，誰(shuí)知道下一回合又是誰(shuí)占上風(fēng)。 一日，和以一古硯巴結(jié)皇上，紀(jì)曉嵐慧眼如炬，制為贗品，和氣得發(fā)昏，發(fā)誓要搞到稀世珍品，即再次上當(dāng)，在皇上面前苦不堪言，但他亦非酒囊飯袋，亦會(huì)巧施小計(jì)難為紀(jì)曉嵐。只是魔高一尺道高一丈，紀(jì)曉嵐敏學(xué)巧思，以絕頂聰明之頭腦免去了為其更衣脫靴之難堪，反贏得皇上哈大笑。 福康安向和奉上一本《紅樓夢(mèng)》，誣為反清復(fù)明的作品，因作者之妻與紀(jì)曉嵐聯(lián)系，不怕從中找不到紀(jì)曉嵐的把柄，和趁皇上、太后去泰山祭拜之前，大進(jìn)讒言，詆毀《紅樓夢(mèng)》，皇上被其鼓惑，草率地下令查禁此書(shū)。莫愁閑來(lái)無(wú)事，散步街頭，忽見(jiàn)一白衣秀發(fā)女子被官兵追殺，行俠仗義之心油然而生。

和珅擔(dān)心張了了會(huì)牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀(jì)曉嵐說(shuō)出張了了是受人指使的真相，乾隆堅(jiān)持給張了了定罪，關(guān)鍵時(shí)刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團(tuán)聚。乾隆責(zé)怪和珅、紀(jì)曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車(chē)回京，以示懲罰。途中，二人依然針?shù)h相對(duì)，樂(lè)此不疲。瑤琴意識(shí)到乾隆身為一國(guó)之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無(wú)限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀(jì)曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

見(jiàn)到戴沾對(duì)紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹(shù)上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問(wèn)下，和珅說(shuō)出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢(shì)。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭(zhēng)到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛(ài)慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請(qǐng)來(lái)太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請(qǐng)?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動(dòng)。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無(wú)奈只得說(shuō)出顏驥被奸人陷害的真相。

蘇姑娘看穿和為人，要小月轉(zhuǎn)告紀(jì)大人，少與之沖突，以免吃虧，卿憐且修無(wú)字書(shū)一封，令紀(jì)曉嵐更是憐其有，如何救他出樊籠呢？小月自告奮勇，冒險(xiǎn)以和孝公主的龍派放走了卿憐。 為防貪官滋生不已，皇上集思廣益，和信口雌黃，滿嘴歪理，紀(jì)曉嵐抓住漏洞，窮追不舍，看到兩個(gè)心腹的臣子背道而弛，互相作對(duì)，皇上倒不失坦率，自承為君之道：左右逢源，坐收漁利。 卿憐失蹤，皇上激怒，遷罪于紀(jì)曉嵐，罰他作崇文門(mén)守軍，看到老對(duì)頭倒霉，和簡(jiǎn)直是心花怒放，得決忘形。莫愁因?qū)医ㄆ婀?，加之性情乖巧，善解人意，頗受皇上器重，她的求情皇上自然聽(tīng)得進(jìn)去，何況皇上愛(ài)才，亦不忍不愿失去博學(xué)廣記，足智多謀的大學(xué)士，只是借故懲罰這個(gè)膽敢冒犯自己的人?；噬辖琛皩?duì)詩(shī)”作理由，令和尋訪蘇姑娘。和無(wú)奈，只得厚著臉皮向紀(jì)曉嵐討教。為此小事一樁，和動(dòng)員各地黨羽興師動(dòng)眾，其結(jié)黨營(yíng)私的做派令紀(jì)曉嵐十分厭惡，于上卻勸他“難得糊涂”。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽(tīng)聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對(duì)紀(jì)曉嵐不聞不問(wèn)。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買(mǎi)藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。