和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

乾隆宣紀曉嵐、和珅進宮，讓二人限時找出梅姑娘的下落，紀曉嵐只能再去春緣樓，在梅姑娘的留言簿中發現梅姑娘的身世果然與梅海泉有關聯。 宮中眾嬪妃向太后訴苦，說皇上最近的行為極不檢點，太后不信讒言，但還是去找乾隆詢問此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人調查。 紀曉嵐與和珅一起尋找梅姑娘的住處，終于找到了梅家的老宅子，二人正要進入，卻被太后身邊的太監總管發現，二人巧言狡辯，最后只能讓和珅拿銀子擺平。皇上悟不出梅姑娘詩中含義，又見時限已到，和貴喜去找和珅、紀曉嵐。而二人早就算好了皇上要來的日子，都把自己的府門大開，等待乾隆的到來。 崔公子和杜小月在紀府耳鬢廝磨，紀曉嵐在一旁吃醋，打算再與崔公子比試比試，乾隆到紀府，正好遇見紀曉嵐和崔公子在院中對對聯，老紀的對聯中藏著對乾隆的譏諷，乾隆不悅奔和府而去。紀曉嵐接著用巧計勝了崔公子，崔公子欲尋短見，被小月、老紀阻攔。 和珅在府中早已經排練好，裝上吊給乾隆看，沒想到乾隆不以為然，拂袖離去，和珅急忙留住皇上，稱發現了梅家老宅。 乾隆、和珅來到梅家老宅，正好也遇見了紀曉嵐，三人一起進入了梅家老宅，沒成想梅家老宅已經變成了青樓。三人不但沒有找到梅姑娘的線索，還

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

和珅怒斥紀曉嵐把荔枝弄丟，紀曉嵐卻倒打一耙，說和珅對杜小月有非分之想，最后二人不歡而散。 荔枝與任草木聊到芊芊的身世，任草木說自己是為了完成自己死去東家的心愿才帶芊芊來到京城的，希望芊芊能當上茶狀元。 皇上故意在軍機處刁難紀曉嵐，并拿和珅做榜樣，接著又去四庫館找和珅的毛病，又拿紀曉嵐作比較，二人爭執不休，乾隆暗喜。 紀曉嵐、和珅來到九州茶鋪，二人互相埋怨，紀曉嵐覺察到自己似乎上了皇上的當，于是跟和珅商量對策。最后二人商定，和珅幫紀曉嵐處理軍機處的事，紀曉嵐則幫和珅處理四庫館的工作，二人一拍即合。紀曉嵐偶然間在茶鋪碰見了荔枝，荔枝說自己很快就回府。 和珅在府中熬夜續寫紀曉嵐的鬼故事，杜小月看完之后覺得寫的一無是處，和珅虛心接受，準備重寫，杜小月有點佩服和珅。 紀曉嵐回和府，被縣令陶大寶遇見，陶大寶誤以為紀曉嵐是和珅，求紀曉嵐幫忙，紀曉嵐心中暗喜，把荔枝叫出來，荔枝從陶大寶的口中慢慢了解到和珅的為人。 和珅把續寫的故事拿給芊芊看，并稱這是和珅所寫，芊芊大罵和珅寫的文章爛，準備去和府教訓和珅，這時杜小月闖入二人交手，芊芊跑掉，和珅卻稱自己什么人也沒見到，只見杜小月一個人在練武，杜小月還以為自

和珅在家等了許久不見芊芊到來，卻聽見紀府門口劉全的暗號，和珅出奸計讓劉全教訓荔枝。 皇上找皇后商量如何對付和珅、紀曉嵐二人，皇后覺得二人都是大清國的支柱，不可缺少，誰都動不得。 芊芊回到紀府，身負重傷，杜小月為她包扎傷口時，在芊芊的身上發現了一個繡有“嵐”字的手絹。杜小月、和珅一起聲討紀曉嵐，說芊芊是紀曉嵐的私生女，紀曉嵐百口難辨，以上朝為名躲過二人的逼問。 在朝上，二人已經事先約定好，紀曉嵐稱患眼疾，和珅稱患腿疾，二人一起請辭。皇上看到二人得意的樣子，氣不打一處來，不但準奏而且送二人每人一服當歸。 在紀府，杜小月又開始對紀曉嵐逼供，紀曉嵐無奈道出了自己以前的一段傷心往事，但稱自己真的和芊芊無關。 任草木娶妻，紀曉嵐、杜小月前來祝賀，沒想到在拜天地時，眾多青樓的女子前來搗亂，荔枝羞愧難當，跑出九州茶鋪。 回到紀府，紀曉嵐、杜小月大罵和珅，和珅卻不以為然，最后被二人轟走。 芊芊蘇醒，想見紀先生，紀曉嵐無奈只好又把和珅請了回來。和珅安慰芊芊，又接著讓紀曉嵐續寫故事，自己讀給芊芊聽，紀曉嵐為了不讓芊芊受到刺激，只好同意。