鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫(huà)了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

同事柳梅拿著程先生給她拍的相片到處?kù)乓?，被領(lǐng)導(dǎo)看見(jiàn)質(zhì)問(wèn)，程先生迷茫的擔(dān)心著。 老張找到程先生，訴說(shuō)與蔣莉莉的不合諧，程先生惶恐一起來(lái)到莉莉家，才知道莉莉得了絕癥。王琦瑤和程先生來(lái)到蔣莉莉家，三人回憶過(guò)去，恍然如夢(mèng)。莉莉去世后，因?yàn)檎掌录?，程先生受到了圖書(shū)館開(kāi)會(huì)批判，氣極之下，程先生吐血。王琦瑤來(lái)到圖書(shū)館找程先生，見(jiàn)到有關(guān)程先生的大字報(bào)，大驚。打探之下得知程先生住院了，王琦瑤拎著大小包東西，去肺結(jié)核療養(yǎng)院。可程先生拒絕見(jiàn)任何人……

薇薇在街上游蕩，碰到老克臘。老克臘溫和勸慰。薇薇喝醉，老克臘送她回家，見(jiàn)到王琦瑤，似曾相識(shí)的感覺(jué)。康明遜到王琦瑤家做客。回憶起過(guò)去打麻將的時(shí)光，非常懷念。許媛媛來(lái)，拿出和康明遜的全家福，述說(shuō)自己的生活。 薇薇約嚴(yán)小弟吃飯，薇薇表示希望永遠(yuǎn)做朋友。嚴(yán)小弟傷感。小弟出國(guó)后，薇薇和老克臘一起出去玩了。薇薇和老克臘講起母親王琦瑤的事情。老克臘驀然想起曾在雜志上看到的上海三小姐……

葛廠長(zhǎng)因?yàn)楸汇y行追討貸款而不能帶隊(duì)試車(chē)，周書(shū)記把這個(gè)任務(wù)交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車(chē)隊(duì)伍送行，希望他們能夠試車(chē)成功早日凱旋，那就標(biāo)志著七噸樣車(chē)攻堅(jiān)取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了?？墒?，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長(zhǎng)親自登門(mén)，還拿來(lái)了法院判決書(shū)，警告葛廠長(zhǎng)說(shuō)這一次他也是給華汽一個(gè)機(jī)會(huì)，下一次到來(lái)就是法院的人來(lái)跟他們交涉了，葛廠長(zhǎng)好話說(shuō)盡，就差點(diǎn)下跪求情了，可劉廠長(zhǎng)也很為難，況且這也不是他一個(gè)人能解決的問(wèn)題，既然華汽已經(jīng)到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當(dāng)華汽的陪葬品，查封華汽設(shè)備將成為保全資產(chǎn)的一項(xiàng)措施。沙漠試車(chē)組進(jìn)入了沙漠地帶，劉青青等保障組進(jìn)行安營(yíng)扎寨，老何和艾長(zhǎng)安兩輛車(chē)進(jìn)行耐候性試驗(yàn)和極限高溫情況下測(cè)評(píng)評(píng)估，老何很正式地做起了試車(chē)前動(dòng)員，大家信心滿滿地投入了試驗(yàn)，樣車(chē)內(nèi)差不多要有80度的高溫，艾長(zhǎng)安很是擔(dān)心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風(fēng)，卻被楊薇薇還了一個(gè)白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無(wú)意地透露出自己的愛(ài)意，可劉青青卻沒(méi)給他什么好臉。抗高溫測(cè)試成功，可是在返程時(shí)，艾長(zhǎng)安的車(chē)輛卻爆胎了，五噸車(chē)出了事故，七噸車(chē)卻是毫發(fā)無(wú)傷，

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見(jiàn)不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽(tīng)信其寵妃古兒別速意見(jiàn)，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。