Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。