Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學(xué)兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻(xiàn)給爬蟲怪物做貢品。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復(fù)。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。