康珠找張金打聽(tīng)黑山的下落，并將黑山殺死洛桑的事情告訴張金，但是張金不信黑山是這樣的人，并答應(yīng)康珠只要她不提報(bào)仇就帶她去見(jiàn)黑山。 央珍因?yàn)榍且恢辈蛔屗^(guò)問(wèn)鍋莊的生意而耿耿于懷，在父親德吉的勸說(shuō)下同意偷偷與東印度公司的查理交易。 這天，雍西因?yàn)樯鷼鈴埥鸷涂抵樵谝黄鹗执騻藦埥穑何骱涂抵榻铏C(jī)吵了起來(lái)，傭人們都在傳兩位小姐為爭(zhēng)男人打起來(lái)了，被正好經(jīng)過(guò)的央珍聽(tīng)見(jiàn)，陰陽(yáng)怪氣的告訴了曲登。曲登來(lái)找康珠詢問(wèn)原由，還以為康珠愛(ài)上了張金，但是康珠告訴曲登她心里只有洛桑。 因?yàn)閲?guó)家正處在多事之秋，允許交易的引票遲遲沒(méi)有發(fā)放，張老板決心還是按老規(guī)矩去成都進(jìn)茶葉，臨走前將茶莊托付給了張金。 張金本來(lái)跟洛桑約好了在小旅店見(jiàn)面，但是雍西的突然來(lái)訪讓他未能成行。久等張金不來(lái)的洛桑決心去一趟康定。

威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯(lián)合進(jìn)的茶葉卻惟獨(dú)放了木雅鍋莊的貨，不想?yún)s幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來(lái)到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說(shuō)穿了黑山與康珠的關(guān)系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會(huì)當(dāng)他是哥哥。澤仁大管家為康珠說(shuō)話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護(hù)木雅鍋莊是因?yàn)樗堑诹谓鸺讜?huì)首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認(rèn)了與俄絨相戀了一輩子的愛(ài)情。康珠和澤仁的真誠(chéng)打動(dòng)了其他鍋莊主。，一場(chǎng)風(fēng)波漸漸平息。 康珠決定單獨(dú)約見(jiàn)洛桑，兩個(gè)有情人終于重逢，未料格勒設(shè)計(jì)圈套將康珠和洛桑圍困起來(lái)。同樣經(jīng)歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

雍西暗戀?gòu)埥穑瑓s要看著心上人執(zhí)著地向康珠表白。康珠雖然仍舊思念洛桑，但漸漸被張金的多情感動(dòng)，迷茫的康珠向雍西求助。 洛桑再次來(lái)到康定，見(jiàn)到了正在賣藝的熱芭人維色一家。熱情開(kāi)朗的維色主動(dòng)地向洛桑示愛(ài)，而洛桑卻說(shuō)他有女人，在他的心里。 尼麥管家請(qǐng)張金出面和黑山講和，張金痛快地答應(yīng)了下來(lái)。 多爾金對(duì)維色調(diào)情，沒(méi)想到卻愛(ài)上了維色。洛桑答應(yīng)，如果多爾金能跪到天黑就把維色嫁給他。多爾金果真跪到天黑，洛桑欣賞多爾金是條漢子。維色喝醉了酒對(duì)洛桑發(fā)脾氣，洛桑離開(kāi)了維色一家……

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說(shuō)夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開(kāi)始反省罪惡人生：他怎樣從愛(ài)國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問(wèn)題。母親冷靜地聽(tīng)完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛(ài)女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過(guò)王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過(guò)王竹見(jiàn)到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

康定永昌茶莊張老板的兒子張金從國(guó)外回來(lái)，在回康定的路上與尼麥管家接的雍西相遇，途中他們被黑山打劫，綁架雍西要求三天內(nèi)拿一萬(wàn)藏元來(lái)贖，張金挺身而出假稱是雍西丈夫愿作人質(zhì)，張金被洛桑帶走。 曲登不愿意拿錢贖人，準(zhǔn)備召集四十八家鍋莊的家丁一起攻打黑山，但是雍西掛念張金的安危求舅舅贖人。這時(shí)聽(tīng)說(shuō)此事的康珠闖進(jìn)來(lái)堅(jiān)持要打黑山為洛桑報(bào)仇。 耿直善良的張金告訴洛桑他其實(shí)不是雍西的老公，他們只是萍水相逢的朋友，洛桑見(jiàn)張金是重情義之人不僅放了他還和他成為朋友。 曲登果然召集了人馬準(zhǔn)備攻打黑山，這時(shí)張老板趕來(lái)為保住兒子的性命求曲登讓他拿錢贖人。雍西和張老板一起到小客棧送錢，而康珠也讓多爾金準(zhǔn)備了人馬要獨(dú)自去打黑山，曲登得知后也帶人馬追來(lái)。