鄭英達簡單講述了自己死里逃生的經歷，就迫不及待向王茂林打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。張恒召開緊急會議，還把姚華康叫來列席，姚華康一見到林東野就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態會不遺余力協助軍隊的行動，首要任務就是消滅政工隊。李滿彪在營區四處抓捕傾向共產黨的人，盧山向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎來醫院看楊秋草，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。王茂林叮囑胡子明和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然

吳昆才對扳倒俞北平的事存有疑慮，鄭翊見此，便用官復原職的好處利誘他，吳昆才自然答應了此事。隨后，鄭翊帶吳昆才去找孫德利，向他詢問監控謝楠的事。通過分析從孫德利處得到的監控謝楠的照片，鄭翊發現謝楠正在監控林莎，便對孫德利下令，讓他對林莎實施保護性監控。程忠義來找林莎，并帶她到金湖會館，告訴她張凱沒有帶走機要文件，其共黨身份很值得懷疑。正當兩人要深入討論時，俞北平正好到來，兩人只能暫時終止了話題。隨后，俞北平突然提出想請林莎到自己住處吃飯。原來俞北平自升級后，內心很是不安，為了能確保提供給共黨正確的信息，綏靖總署作戰會議的林莎便成為他下一個目標。在俞北平家吃飯間，徐丹妮表達出對林莎為美方工作的不滿，俞北平見此，忙打圓場，徐丹妮氣憤離去。而林莎卻因這父女兩人的相處，想到了自己因參加了北伐戰爭而壯烈犧牲的父親以及早逝的母親，一時控制不住悲痛的情緒，提出到洗手間平復心情。而俞北平趁林莎去洗手間平復心情的時候，翻查她所攜帶的文件。通過林莎包里的會議紀要，俞北平駭然得知攻防部署居然為假，他知道自己已經步入了鄭翊精心布下的棋局中，四周已危機四伏，一時間情緒激蕩不已。與此同時，洗手間里的林莎心中也另有盤

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

回辦公室后，鄭翊安排下屬明日中午十一點在鮮花廣場通過王杰抓捕唐進義，并派人通知安德森，好讓“比基尼”第二階段順利進行，同時也安排局里其他一切正常運行。而俞北平正在家中回想著鄭翊晚飯時所說的話，當時他知道鄭翊要引林莎入圈套，特地隱晦地道出王杰的異常，也不知林莎是否能夠發現王杰的叛變。徐詠儀因為俞北平對林莎態度轉變突然，以為俞北平出軌愛上林莎，一時間傷心不已，暗自垂淚。第二日，俞北平來到特調局，程忠義因為完全相信了俞北平當初的說辭，便站在了他的那邊，將鄭翊要抓捕唐進義以及張炳坤等人研究遙控爆炸器的事情悉數告知于他。等程忠義離開不久，鄭翊正好進來通知俞北平準備抓捕唐進義。而此時，美方正催著清城局盡快將賓妮的案子結案，好抓到蘇聯違反雅爾塔協議的把柄。隨后，鄭翊、俞北平一行人前往鮮花廣場，嚴陣以待。程忠義按鄭翊命令通知安德森到現場一同抓捕王杰。臨近中午，唐進義的身影果然出現在了廣場附近。共黨察覺不對，便對暴露的國軍開了槍，局勢頓時一片大亂。事先安排好的國軍因此傾巢而出，將鮮花廣場團團圍住。一名共黨為掩護同志，吸引火力擊殺了叛徒王杰，之后便被國軍亂槍打死。而唐進義則趁亂躲在了俞北平所乘車輛的后備箱

平添三郎帶人來到醫院，直接來到齋田的辦公室找線索，與此同時，林雨竹抱著齋田辦公室搜集的資料離開醫院，蕭寒拉黃包車等在門口，便衣特務發現了林雨竹的行蹤，對她窮追不舍，蕭寒在小巷子里甩開特務，掩護林雨竹安全脫身。林雨竹悄悄回家，蕭寒隨后來找她，要緬懷一下林甬升，林甬升生前給蕭寒留了一對玉佩，那是他給蕭寒和林雨竹準備的定情信物，蕭寒發誓會好好珍藏。林雨竹拿出齋田辦公室的文件，上面詳細記錄了日軍秘密研發病毒，還用中國人做活體實驗的罪證，林雨竹想把這些證據公之于眾，蕭寒答應去做這件事，把自己的手槍給林雨竹防身，蕭寒想教訓一下姚華康。尹扮做貨郎倒在姚華康的車前，假裝被撞大呼小叫，姚華康手下的警察下車把尹龍趕走，蕭寒趁機上車挾持了姚華康，用他的車把那些資料交給尹龍。尹龍背著資料出城，遠遠看到董成，他把董成叫到身邊耳語幾句，董成配合演戲，掩護尹龍順利出城。蕭寒換上警察的衣服，開車拉著姚華康和司機隋和回到警察局，逼姚華康拿出私藏的手榴彈，把手榴彈放到一個有夾層的工具箱里。蕭寒讓姚華康抱著那箱手榴彈，挾持姚華康和隋和來到醫院，讓隋和把醫護人員叫到大廳集合。蕭寒挾持姚華康到傳染科，隋和隨后跟來，蕭寒讓他假扮