Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

宣誓結束后，是父母送信和禮物環節，許晶晶看著身邊空落落的椅子默默地離開了。康家偉和高湛見狀連忙拿著自己的禮物追出來，康家偉為了不讓高湛搶先故意扯掉了高湛的鞋帶。康家偉送許晶晶的禮物是美術生神器削筆器，高湛匆匆忙忙帶著全套偵探小說趕來。許晶晶走后，高湛忍不住質問康家偉之前可是說好認他做師傅和許晶晶做朋友，康家偉也的確裝不下去了，他想留在無錫，也想把許晶晶留在無錫。許父匆忙趕來成人禮已經結束了，他在路上追尾了才沒能及時趕來，但是許晶晶并不愿意聽他的解釋。許晶晶氣呼呼地走了，康家偉見狀很想幫幫他們。王佳瑤送了倪大鵬成人禮物，是她畫的素描。徐婧婧送了魏雪一份禮物，她接受魏雪的道歉，也希望她們的友誼重新開始，做不再顧忌對方的好朋友。康家偉向許晶晶解釋許父的事情，還把顏料的事情告訴了她。許晶晶帶著啤酒回家主動和許父道歉，兩個人在一起把話說開。許父自己受過傷，所以沒能參加省隊，也開始害怕受傷和失敗，后來和許母相識相戀結婚，有了許晶晶的姐姐。說到姐姐，二人沉默了，許父繼續說道，他不希望許晶晶因為失敗喪失熱愛，但是許晶晶比他想象的更堅強。許晶晶告訴康家偉，她曾經有個姐姐叫許亮亮，長得很漂亮，但是在兩歲時

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。

梁文權、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權背叛國家，這深深刺到了梁文權的痛處。梁文權在段向遙那里一無所獲，卻發現池田對總力社已經開始監控，面對危機，梁文權大膽決定，主動接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場悲情大戲。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。