梁文權沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權通知葛琳的機會。葛琳趁亂發出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領入黑暗。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。

Entropy：Anya現在是隱瞞自己身份的復仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復仇，但是卻失敗了。她和Spike發生關系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進入Buffy的潛意識，去了解她真實的想法。