駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請來梁文權，商討梁文權與駱小冬的婚期，梁文權拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權，駱懷印卻對此氣急敗壞。

Living Conditions：Buffy堅稱她煩人的室友是惡魔，導致她的朋友們都覺得她有毛病。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領入黑暗。

Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監護權。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。