毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識皇太極深謀遠慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠大，玉真子武功高強，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。

Irene當場要俊豪選擇自己或可欣，俊豪不想傷害Irene，答不出來。Irene激動問俊豪為何要騙自己，以后不想再見到他，后氣忿離開… 俊豪送可欣回家，覺過意不去，可欣表示不介意，俊豪表明一定會去找Irene說清楚。俊豪找到Irene，發現她割手臂自虐，俊豪阻止，Irene緊抱俊豪，大哭自己不能沒有俊豪。俊豪帶Irene去醫院，包扎完畢，勸Irene不要做傻事，又不忍向Irene表白。俊豪說出Irene自割的事件，覺擔心和煩惱，可欣安慰俊豪，二人忽見漢良出現… 可欣和家人為漢良洗塵，漢良表示決定回國發展，還故意看向可欣，可欣不做反應。眾人吃完晚餐回家，忽見俊豪在樓下等候，三人顯得不自在的模樣，后漢良離開。俊豪想試探可欣對漢良的感覺，一時又不知如何措詞，可欣忽說：剛才在吃晚餐時，我一直想你會不會來這里等我回家呢？俊豪會意可欣還是關心自己，不禁松了口氣。 建成到按摩院，見進來的按摩女子赫然是翠雯，從翠雯口中得知，原來美霞和眾大漢給錢翠雯，一起設局來騙建成的錢，建成大怒。建成見美霞摟著一中年走出，忙上前拆穿美霞的騙局，還摑了美霞一個耳光。建成討回被騙走的錢不遂，還被轟出麻將館。建成不甘，拿出

闖王大軍入城。曹化淳開彰義門，帶領三百多名太監恭迎闖王。袁承志安排各路人馬接應闖王。天下大事初定。袁承志自己只身再次入宮刺殺崇禎，不想宮內遍尋崇禎與阿九不獲。抓住個下太監一問，原來崇禎竟然逃出宮去了，袁承志急忙去追。崇禎換上普通人衣帽，帶著一些持兵器的武閹在四城亂撞，卻無法找到一條求生之路，于是遣散宦官，自己只身又回到了宮中，他再次敲響了景陽宮的大鐘，卻沒有一個官員前來報到。