張學良帶領三四軍團退守到灤縣，按規矩逢大喪四十九日不理發，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學良有無談論大帥的事，楊宇霆認為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續掌控東三省。張學良安排好各項事務，令衛隊營護送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學良如他所愿，讓他帶領三四軍團移駐山海關。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關。經過皇姑屯，張學良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學良接手奉天軍務的手令，張學良卻無心關注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

張作霖告訴張學良，玩女人可以但不能被女人玩，張學良讓他不要管自己的事。張作霖說到現在奉天形勢復雜，但是自己身后一堆的老幼婦孺和生死兄弟，自己再不能做那想跑就跑活著為上的人。張學良也說到自己看見張作霖的馬車被炸時非常擔心，那會心里只想著娶了于鳳至也行只當盡孝，但是現在沒這個想法。張作霖告訴他“江湖不是打打殺殺，是人情世故”，張學良的正房必須是于鳳至，張學良甩手就走，出門踢翻了門口的花盆。張作霖卻主意已定，吩咐下去備禮置車上鄭家屯求親。張學良雖氣惱也知道父親的決定自己還是不能違逆的，他帶著張學成踏上了前往鄭家屯的火車，吳俊升作為媒人也一起上了于家的門為張于兩家牽線。早就知道有這門親事的于鳳至在花園中“邂逅”了張學良和張學成，領著他們參觀了于家花園。張學良桀驁不訓，表露了此次提親乃父命不得違之意，于鳳至飽讀詩書，又學過幾年新學，自然明白他話中機鋒，也看出他不得不遵從父命。就這樣，兩人不溫不火的相處著，張學良仍像在奉天一樣時時遛馬抹牌。二十七師在省城設宴招待各級胥吏，身為旅長的馮玉麟卻沒有邀請王永江，張作霖拂袖而去，湯玉麟不尷不尬的接著招待眾人。一天夜里，警務處出動，在賭坊拿下湯玉麟的部下，湯

郭松齡兵敗宣布下野，帶領教導隊單獨突圍，讓余部進入奉天聽從張學良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學良得到消息后也命令停戰，心里卻擔心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環換了點吃的，聽到槍聲躲進了老鄉的地窖，卻又因為那只耳環暴露了行蹤被捕。郭松齡夫婦被關在老達房，騎兵師師長對他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長夢多，趙喜順趕往老達房執行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學良知道此事后，讓人給趙喜順發電報讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準備偷偷將他們送到國外。郭松齡讓一個講武堂的學生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請趙喜順轉交給張學良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場，兩人相扶相攜英勇赴死。張學良得知郭松齡死訊的時候那封電報還因為發報機故障沒有送出去，他無聲痛哭不已。張作霖重新進駐公署大樓，他要軍法處長帶回張學良進行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。張學良要保住自己曾經的部下，楊

"時間來到了一九九六年的冬天，只有二十幾歲的一個年輕女孩，北上又南下，有著很多女孩沒有的勇敢和果決，下了船之后，身后也排著隊等待下船的人，落日的余輝撒在湖面上，遠處的孤帆遠行，女孩名叫安娜（馬蘇飾演）她背著一個大大的吉他，手中還牽著她的女兒小可樂，人如其名，她也比較喜歡喝可樂。上岸之后，安娜將一個明信片投遞在了郵筒里，看到路邊的招聘廣告心中歡快，帶著女兒買可樂去了。現代的咖啡廳里，幾個電臺的年輕人在這里碰頭，程薇子是新加入的大四學生，錢開逸是一群人的小頭目，這些人整理著來自不同地方的信件，其中安娜的故事感染了大家，安娜是喜歡音樂性格自由不羈的女孩。她喜歡上了一個小號手，后來安娜懷上了小號手的孩子，而且還決定生下來，在那個年代是非常不容易的事情，但后來安娜失蹤了，朋友們就希望能通過電臺找到她，也想知道她最近過得怎么樣。身敗名裂的姬教授在家里閉門，沒有人來探望，但突然有一天來了一個不速之客溫良，溫良告訴姬教授，治療儀在市場上出現了一個問題，患者出現了副作用，用了之后精神出現問題，溫良希望能讓姬教授幫忙解決這個問題，姬教授也明白溫良是想要自保，希望能讓姬教授簽名承擔罪過，但姬教授表示自己的名

為躲避風頭，白寶山決定和謝玉敏到謝家的老家四川省筠連縣住些日子，他還盤算著到那兒買把手槍。當白寶山把這個想法跟謝玉敏說了以后，謝哭了起來。原來謝玉敏并非像她以前說的那樣是個離過婚的女人，她其實并未離婚，家中不但有丈夫，還有兩個孩子。到白寶山對這事并不在乎，她真正關心的是怎樣搞到手槍。去往四川一個的火車上，白寶冊意外地了在新疆服刑時的獄友王強，兩人一見如故，喝了個酩酊大醉。王強下車時，偷偷告訴謝玉敏白寶山在獄中曾殺過人，謝玉敏將信將疑。