曹操（鮑國(guó)安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對(duì)東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩(shī)。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒(méi)有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對(duì)陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過(guò)，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

收姜維

公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。

龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對(duì)當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o(wú)犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來(lái)嚴(yán)顏突襲，生擒嚴(yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動(dòng)，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見(jiàn)劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來(lái)救援，張飛迎戰(zhàn)。

夏侯淵被斬后，曹操（鮑國(guó)安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭(zhēng)強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽(yáng)平關(guān)。曹操在營(yíng)中自知無(wú)法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃迹尚臉O重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。