戈國華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

梅松去監(jiān)獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對(duì)如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

康戴安瀾將軍不幸殉國，消息傳來，舉國悲痛。王雅琴?zèng)Q定炸橋，她的計(jì)劃是，在整個(gè)晴隆迎接運(yùn)送戴安瀾將軍靈柩的車輛時(shí)，命令錢倉開著裝滿炸藥的車輛去撞擊靈柩車，以造成爆炸。而且，要選在橋梁中間爆炸。第二天，當(dāng)靈柩車到來時(shí)，錢倉果然開著炸藥車前去撞擊，但在橋頭附近被士兵擊斃。為此，劉顯蘭進(jìn)一步懷疑王雅琴。地下黨的同志正在蓮城書店接頭時(shí)，茍延康帶人來到，將他們?nèi)孔プ摺８陣A求助梅松。梅松前去軍統(tǒng)要人，茍延康非但不放，還槍指梅松進(jìn)行威脅。最終，梅松帶去的武裝將軍統(tǒng)包圍，茍延康這才放人。

盧亞蒙協(xié)助羅少卿的同伴執(zhí)行任務(wù)，在城外扮成一個(gè)黃花閨女，吸引押送共產(chǎn)黨前往刑場的日軍。其中一個(gè)日軍士兵被盧亞蒙引入林中，羅少卿的同伴穿著日軍軍裝，扮成日軍士兵押著盧亞蒙返回來。日軍長官不知道眼前的日軍由中國人假扮，放松防備。盧亞蒙一行人上車之后掏出手槍劫持日軍長官，成功救出了即交被執(zhí)行槍決的同伴。盧亞蒙表現(xiàn)機(jī)智果斷，獲得羅少卿夸贊，不過，羅少卿不打算繼續(xù)安排任務(wù)給盧亞蒙，畢竟盧亞蒙是董樂的部下，羅少卿如果屢次安排任務(wù)給盧亞蒙，勢必引來董樂不滿。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂，離開殷家流落街邊，為了免費(fèi)吃到一餐飯，殷如豹抓了一只蒼蠅放入包子里面，喚來兩個(gè)店小二，佯裝異常憤怒，指責(zé)掌柜經(jīng)營的飯店食品不衛(wèi)生。掌柜聞?dòng)嵍粒B聲向殷如豹賠禮道歉，并且表示不收飯錢，殷如豹得寸進(jìn)尺，要求掌柜賠錢，掌柜抱著破財(cái)消災(zāi)的念頭，與殷如豹商量賠償價(jià)格。包子里面的蒼蠅還未死亡，在掌柜的注視下飛走，掌柜意識(shí)到包子里面的蒼蠅是殷如豹放入的，頓時(shí)火起，指使幾個(gè)手下痛毆殷如豹。兩個(gè)日本特務(wù)趁機(jī)救走了殷如豹，帶著殷如豹到歌舞廳喝酒，殷如豹喝醉了酒，透露顧家興打算在指定的日期暗殺橫山片。兩個(gè)日本特務(wù)還想從殷如豹嘴中挖取情報(bào)，殷如