李天宇帶著眾犯來(lái)到蒙古包與劉穎意外相遇，劉穎欲救趙大海未成功，無(wú)奈被李天宇帶著繼續(xù)逃命。張德彪等人逃到一家小飯館，機(jī)警的老板派服務(wù)員及時(shí)報(bào)警，常林等出現(xiàn)抓捕了張德彪、鐵可提，馬向榮僥幸漏網(wǎng)后救出二人，三人亡命逃竄。賀華仁為支持緝毒局工作，對(duì)李天宇等實(shí)行圍而不抓的戰(zhàn)略，要放長(zhǎng)線釣大魚(yú)。

炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無(wú)立足之地，決定前往李莊落腳。李壯雖然不是共產(chǎn)黨，但寧死不肯向日軍透露共產(chǎn)黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當(dāng)著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良?xì)埡χ袊?guó)百姓，崗村氣急敗壞命令司機(jī)開(kāi)動(dòng)火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動(dòng)為李壯鳴不平。劉洪為首的游擊隊(duì)在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對(duì)劉洪有過(guò)搭救之恩，兩人相見(jiàn)分外驚喜，劉洪曾經(jīng)保證為芳林嫂的丈夫報(bào)仇?？谷漳甏?，除了武器彈藥以外，糧食也是必不可少的物資，游擊隊(duì)失去了賴以生存的炭廠，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。百姓們?nèi)兆舆^(guò)得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說(shuō)借糧支援游擊隊(duì)。饒是如此，許多百姓依然獻(xiàn)出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻(xiàn)糧，無(wú)視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。崗村經(jīng)過(guò)調(diào)查，查出劉洪一行人是共產(chǎn)黨，金山當(dāng)初與王強(qiáng)走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個(gè)掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。李莊百姓的日子過(guò)得捉襟見(jiàn)肘，許多隊(duì)員不好開(kāi)口向百姓們借糧，

黃二與小坡前往柳溝等侯日軍列車從鐵軌上經(jīng)過(guò)，兩人本想等到魯漢趕來(lái)才動(dòng)手，因魯漢遲遲沒(méi)有出現(xiàn)，兩人在列車從鐵軌上經(jīng)過(guò)之時(shí)爬到車上，動(dòng)作嫻熟往地面拋下幾袋大米。在回程路上，小坡倒了大霉不慎扭傷了腳腕，坐到路邊休息，黃二則推著板車?yán)^續(xù)前行。小坡靠在米袋上漸漸熟睡過(guò)去，等他蘇醒過(guò)來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)身邊站著一圈日軍士兵。黃二推著板車回到住處，向劉洪匯報(bào)執(zhí)行任務(wù)過(guò)程，眾人還不知道小坡已經(jīng)落入日軍手中，正在遭受刑訊逼供。通常情況下，沒(méi)有堅(jiān)定的意志力，很多囚犯都會(huì)因?yàn)闊o(wú)法承受肉體帶來(lái)的痛苦，主動(dòng)開(kāi)口招供。小坡也是如此，不等日方正式上刑，他已是嚇得面如土色，把知道的秘密全部說(shuō)了出來(lái)。茅山經(jīng)過(guò)盤查，發(fā)現(xiàn)金山借職務(wù)之便中飽私囊，于是降了金山的職，不給金山再全權(quán)管理洋行。夜幕降臨，魯漢幾人在夜色的掩護(hù)下繼續(xù)爬火車盜物資。日軍在車頂上安置人手，出奇不意襲擊魯漢幾人，雙方在車頂發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，魯漢幾人身手不凡跳車逃跑，有驚無(wú)險(xiǎn)躲過(guò)一劫。劉洪帶隊(duì)夜闖洋行，襲擊茅山。保護(hù)茅山的一伙便衣猝不及防，被劉洪的同伴們打得毫無(wú)還手之力，一行人斗志昂揚(yáng)戰(zhàn)斗力量強(qiáng)大，沒(méi)花多少功夫便殺光所有敵人。劉洪獨(dú)自與茅山?jīng)Q斗，茅山狗急跳墻瘋狂反抗，兩

王強(qiáng)被閻特派員軟禁，閻特派員產(chǎn)生了殺心，進(jìn)入房間掏出手槍想押走王強(qiáng)。王強(qiáng)身經(jīng)百戰(zhàn)，藝高人膽大，區(qū)區(qū)一把手槍沒(méi)有嚇倒他，在往門口邁步之時(shí)，他迅速奪過(guò)閻特派員手中的手槍，動(dòng)作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。閻特派員見(jiàn)王強(qiáng)身手不凡，哪里還敢亂來(lái)，乖乖地在王強(qiáng)的命令下走出房間。崔團(tuán)長(zhǎng)趕了過(guò)來(lái)帶走了王強(qiáng)，想弄清楚王強(qiáng)為何罵他忘恩負(fù)義。王強(qiáng)談起兩年前扒火車在車廂內(nèi)順手救了崔團(tuán)長(zhǎng)一伙人的事情，崔團(tuán)長(zhǎng)一直在尋找救命恩人，得知王強(qiáng)是當(dāng)年出手相救的好漢，崔團(tuán)長(zhǎng)喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強(qiáng)出示的另一半剪刀對(duì)比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強(qiáng)就是當(dāng)年扒火車的好漢。千言萬(wàn)語(yǔ)，比不過(guò)物質(zhì)上的答謝，崔團(tuán)長(zhǎng)命人做了一桌好酒好菜款待王強(qiáng)，王強(qiáng)提醒崔團(tuán)長(zhǎng)認(rèn)錯(cuò)了恩人，準(zhǔn)確的說(shuō)，是劉洪在兩年前救了崔團(tuán)長(zhǎng)一命。上次來(lái)微山島之時(shí)，劉洪與王強(qiáng)離島之后被崔團(tuán)長(zhǎng)的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團(tuán)長(zhǎng)弄清原因，將一伙手下綁到樹(shù)上嚴(yán)厲逼問(wèn)，閻特派員見(jiàn)事情已經(jīng)隱瞞不下去，主動(dòng)承認(rèn)是自己派人打了劉洪的黑槍。崔團(tuán)長(zhǎng)難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團(tuán)長(zhǎng)的救命恩人，閻特派員計(jì)上心來(lái)，提議崔團(tuán)長(zhǎng)邀請(qǐng)劉洪到島上做客

李正計(jì)劃將兩個(gè)日軍俘虜轉(zhuǎn)移到后方根據(jù)地，魯漢一行人負(fù)責(zé)押走兩個(gè)日軍俘虜。崗村發(fā)現(xiàn)騎兵連少了兩個(gè)士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個(gè)便衣特務(wù)，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個(gè)便衣特務(wù)。兩個(gè)日軍士兵被堵住了嘴巴無(wú)法開(kāi)口說(shuō)話，幾個(gè)便衣特務(wù)把魯漢與小坡當(dāng)成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個(gè)便衣特務(wù)才產(chǎn)生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個(gè)便衣特務(wù)。崗村與棗莊特務(wù)通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經(jīng)被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識(shí)到八路軍打算將根據(jù)地建在微湖。高敬齋與國(guó)民黨合作，決定建立一支民兵團(tuán)，他建立民兵團(tuán)是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊(duì)伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結(jié)為同盟，八路軍將會(huì)擴(kuò)大一倍的戰(zhàn)斗力量，對(duì)日軍形成強(qiáng)有力的威脅。芳林嫂極力反對(duì)八路軍與高敬齋結(jié)盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒(méi)有再嫁，媒婆上門做媒，勸說(shuō)芳林嫂改嫁，芳林嫂已對(duì)劉洪產(chǎn)生了情意，因劉