Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。