盧亞蒙與羅少卿扮成國軍混入殷部隊，與幾個國軍士官打麻將。渡邊少佐進房視察，沒有認出女扮男裝的盧亞蒙。其中一個國軍士官邀請渡邊少佐打麻將，渡邊少佐嚴于律己，視Du博打牌為軍中大忌。羅少卿一邊打麻將一邊與面前的國軍頭領談話，把日軍意圖吞并殷部隊裝備的計劃說了出來，國軍頭領半信半疑，追問羅少卿從何處打探到的機秘情報，羅少卿對答如流，稱通過電臺收到日本人的絕秘日語情報，破解出了對應的內容。殷巨濤造訪殷部隊，殷如豹與殷巨濤話不投機半句多，兩人因盧亞蒙產生激烈爭吵，殷巨濤不希望殷如豹再與加入共產黨的盧亞蒙來往，殷如豹天不怕地不怕，對盧亞蒙一往情深。唐團長發現羅少卿與盧亞蒙混入殷部隊內部，趕緊向渡邊少佐通風報信，渡邊少佐將情報轉達給西尾。西尾按兵不動，打算放長線釣大魚。羅少卿在盧亞蒙的陪同下回家看望父親，父子兩人曾因政見理念不一致，分道揚鑣，殷巨濤讓羅少卿觀看一幅毛筆字， 紙上寫著一個忍字。自從日軍入侵中國，殷巨濤一直采取隱忍的方式自保，他認為與日軍拼命的時候還沒有到來，必須忍辱負重臥薪嘗膽。羅少卿不贊成父親殷巨濤的忍字訣觀點，他提起毛筆在紙上奮筆疾書，寫下一首已故名人創作的保家衛國詩詞，贊成詩詞內

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，

殷如豹劫獄營救盧亞蒙未遂，成為警方通緝的逃犯。顧家興前往殷家找到殷巨濤，要求殷巨濤交出殷如豹。殷巨濤早已跟殷如豹絕裂，對殷如豹的行蹤一無所知。顧曼婷在發生劫獄事件之時曾經探望盧亞蒙，她也脫不了嫌疑，為了自保，提起橫山片死在皮連法手中，西尾半信半疑，在顧曼婷的帶領下到車庫挖出了橫山片的遺體。橫山片的手中有馬六事先放好的一粒鈕扣，皮連法的警服上缺了一粒鈕扣，與橫山片手中的鈕扣一模一樣。西尾認定皮連法是兇和，讓顧家興審訊皮連法。皮連法被獄警嚴刑折磨，承受不了肉體帶來的痛苦，屈打成招主動認罪。顧家興沒有輕易放過皮連法，要求皮連法將殺害橫山片的動機說出來，皮連法謊稱之前時常被橫山片訓斥，后來因為被橫山片開槍誤傷，所以才對其產生殺念。顧家興精明得很，猜到皮連法為了自保才謊稱自己是殺人兇手，真正的兇手其實是妹妹顧曼婷。顧家興雖然已經猜到皮連法不是兇手，但還是例行公事準備槍決皮連法。皮連法被帶入顧家興的辦公室，借口想喝水，把顧家興支到旁邊，趁機拿起放在桌上的指甲剪，藏到手中。顧家興前往皮家找到妹妹顧曼婷，指出顧曼婷殺害了橫山片，西尾并非昏庸無能之輩，早晚查出真相，顧家興提醒顧曼婷好自為之，自己想辦法自

盧亞蒙父母身亡，天津警方在日軍的命令下四處尋找盧亞蒙。天津豪紳顧圣佑的兒子顧家興深夜出門，找到了從醫院中溜出來的盧亞蒙。盧亞蒙神思恍惚在躲避天津警員的過程中手臂被子彈擊中，負傷不輕。顧家興趕緊將盧亞蒙送回醫院。顧家興出身豪門長得一表人才，深得盧亞蒙喜愛,他是盧亞蒙心中的白馬王子。羅少卿見盧亞蒙的手臂受傷嚴重，決定為盧亞蒙截肢，盧亞蒙恨透了日本人，表示必須保全手臂，待日后與日本人斗爭。羅少卿被堅強不屈的盧亞蒙打動，親自為盧亞蒙進行取彈手術。盧亞蒙雖然有堅強的意志，但肉體的劇痛令她痛不欲生。顧家興看在眼里，急中生智念讀詩詞給盧亞蒙聽，成功轉移了盧亞蒙的注意力。虎太君在皮連法的陪同下到醫院尋找盧亞蒙，羅少卿一行人把盧亞蒙抬到推車上，往太平間方向走去。虎太君在醫院過道攔下了羅少卿一行人，問清躺在推車上的是已經死亡的傳染病患者，虎太君繼續到別處搜尋。羅少卿一行人把盧亞蒙推到太平間，虎太君起了疑心去而復返，進入太平間，命令手下人掀開所有蒙住死者的白布。盧亞蒙藏在一張停尸床下方，屏氣凝神，注視搜尋無果生怕染上傳染病匆匆離去的虎太君。羅少卿的真實身份是一名地下黨員，他的父親殷巨濤是已經退役的國民黨高官

戈國華傳達上級指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊。而他自己留下來，支持梅松護橋護路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉，梅松求助美軍。約翰答應送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產。梅松在梅雪的病床下發現了王雅琴的電臺。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐