嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

樂無異為聞人羽生火取暖，誰知兩人竟在郊外睡了一夜，聞人羽醒來發覺自己躺在樂無異懷里，雖然衣物完好無損，也還是羞紅了臉。另一邊，阿阮正在與夏夷則和謝衣聊天，她心思單純，對戀愛充滿好奇，提出要與謝衣談戀愛，令謝衣和夏夷則都大為窘迫。晚上，樂無異在房中制作偃甲人，不料被謝衣發現了，可謝衣并沒有生氣，還提出了建議，應該把導靈栓放在偃甲人的左胸口，經過努力，樂無異制作的偃甲巴葉成功地走動起來，但此時卻遇到一個難題，偃甲人無法獲得永久的靈力支持，樂無異正在苦苦思索對策，沒想到謝衣倒如同性情大變一般，一把將偃甲巴葉打得粉碎，前功盡棄。樂無異等人大吃一驚，謝衣一臉嚴肅地指出，偃甲人畢竟不是真人，等到靈力耗盡，難道要讓巴葉娘再受一次失子之痛嗎？不僅如此，謝衣還冷冰冰地準備與大家恩斷義絕，甚至對四人下了逐客令，大家都被趕了出來，無比失落。樂無異并沒有生謝衣的氣，他認識到了自己的不對，準備去向巴葉娘登門道歉，不該假稱巴葉還活在世上，然而，等四人來到朗德寨，才駭然發現寨中了無生機，族人們都被流月城的陣法所殺害，巴葉娘也沒有幸免。正當樂無異等人吃驚傷心時，風琊獰笑著出現，還搶走了樂無異的晗光劍，可晗光劍豈是世間

大殿之上，李焱忽然捂著胸口，表情扭曲痛苦，圣元帝正準備叫來御醫，不料李焱周身竟然散發藍光，眼看著即將化身成妖怪，不僅誤傷了大皇子，還對侍衛們大打出手。一片混亂之中，唯有昭寧堅信李焱并非妖物，于是，昭寧便讓李焱挾持自己離開皇宮，樂無異也拿出偃甲鳥，只見偃甲鳥轉瞬之間變得十分龐大，馱著樂無異飛出了宮殿，明川在一邊看到變大的偃甲鳥，他終于確定了，樂無異就是自己要找的人。樂無異雖然將偃甲鳥變大了，但他水平有限，不能熟練掌控偃甲鳥，飛了一會兒便墜落下來，皇宮內危機四伏，樂無異和昭寧、李焱被追兵討伐，無路可逃。正在這時，淑妃紅珊及時出現，她使用法術，將李焱三人送出宮外，自己則留下來，面對氣勢洶洶的李淼和千軍萬馬。李焱三人剛剛逃到宮外，聞人羽也逃了出來，她嚷嚷著討要偃甲蛋，樂無異便囑咐聞人羽，讓她帶著李焱和昭寧先上偃甲船，自己回府取偃甲蛋，再去匯合。此時此刻，定國公樂府已經被重重包圍，士兵們準備在這里搜查李焱和樂無異的下落，結果卻一無所獲。原來，樂無異一直躲在房梁上，等到士兵撤出屋子，他才跳了下來，準備帶著偃甲蛋和晗光劍一起走。事態緊急，樂無異馬不停蹄奔赴到偃甲船上，修好了儀器，偃甲船生出了翅膀，竟

化作焦冥的琴川百姓紛紛再露人形，向屠蘇蘭生襄鈴三人攻擊。襄鈴看出這是蜃妖所變，叮囑蘭生不要被騙，隨后出手打妖怪。這場戰斗格外揪心，蘭生支撐起防護網，看著近在眼前的如沁，屠蘇也看到昔日的吳叔吳嬸，兩人最終穩定心神，打破蜃妖的幻影。晴雪這邊批斗少恭所作所為天理難容，少恭便放出自己為蓬萊在天災中犧牲的民眾立的墓碑林。屠蘇三人在大街上迷失方向不知該往何處走，蘭生拿出燭龍之鱗想重現蓬萊昔日場景，好找到去宮殿的路。少恭這邊等的無聊，便和晴雪說起自己身為仙靈的故事，講述自己每次寄居身體的痛苦。晴雪得知被他占據了身體的人都已死亡，便拿珍愛生命關愛他人的觀點勸說少恭，少恭怨天降災蓬萊，對人命視如草芥。屠蘇三人來到宮殿，結果見到了真正的巽芳，巽芳對少恭的行為表示抱歉，說能幫他們打開少恭布下的封印。三人疑惑巽芳為何會認識他們，經過巽芳提醒，三人才得知她就是桐姨。少恭這邊跟晴雪聊著自己與巽芳的故事，巽芳這邊也跟屠蘇他們說著自己與少恭的回憶。巽芳帶屠蘇三人來到宮殿門口，解開封印，帶他們來到少恭為蓬萊逝者立下的墓碑中。巽芳看到少恭為自己修建的墳墓，不禁動情說起自己與少恭相識相知的過往，即使少恭壞事做盡，在巽芳心中