Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Helpless：Buffy的18歲生日，需要經過守望者委員會的秘密測試，這讓Buffy的生命處于危機，同時Giles的處境也很尷尬。

Becoming, Part Two：當Buffy的媽媽發現她的秘密身份時，Buffy的世界一團糟。她被學校開除，而后，當angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。