太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

在白起的努力之下，秦國的糧草終于運到了漢中，將士們興奮的搬運著一袋又一袋的糧食，喜悅之情溢于言表，這意味著他們終于不用再過挨餓的日子了，而與他們相隔不遠的趙國將士卻是一片悲鳴之聲，沒有食物的他們甚至不知道自己還能不能熬到第二天。長平之戰畢竟耗時已久，秦國雖有糧草卻無法長久維持，嬴稷亦打算盡快結束這場戰爭，卻苦于趙軍在廉頗的授意下只守不攻，但白起分析廉頗之策初時尚可，但如今時日太久，怕是趙王很快便會換下廉頗，果然聽聞此言，張祿自薦可從旁推波助瀾讓趙王盡快換下廉頗。很快，趙國的密探就在咸陽探聽到白起重病，而秦人都畏懼趙奢之子趙括的消息，當此消息傳回趙國之時，朝堂上形成兩派，以虞卿、趙豹為首的人認為臨陣換將于軍心不穩所以不贊成換下廉頗，但以趙勝為首的人卻認為趙括盡得趙奢真傳，深諳用兵之道，故而讓趙括代替廉頗與秦國決以死戰必能大獲全勝，幾翻權衡之下，趙王同意趙勝的提議任命趙括為新任統帥。在一個寂靜的深夜，嬴稷親自來到白起府邸，君臣相見自有一份默契流動其間，白起心知嬴稷雄心壯志，亦明白此去長平不成功便成仁，他有必死之決心，而趙蔓亦如當初如言，親手捧上秦劍交于白起之手，由他帶往長平。年輕的趙括上任

嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認為立長為安。丹陽一戰嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國。嬴蕩被冊封為太子，大典之上對楚國使臣的女兒一見鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國女子，魏紓找來羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見羋琰欺負秦人便和羋琰打了起來。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

赤腳大仙受王母之命暗地里偏袒保護七仙女，七仙女道出自己為情留在凡間。董永到傅府為奴，代傅官保寫情詩向七仙女求愛，傅官保請來一隊姑娘讓董永有感而發，董永胡諏了首憐憫胖姑娘的歪詩，被傅官保當作佳作拿到張府。董永深覺冒犯，替主人登門賠罪，其博學多才反讓姐妹倆傾慕不已，有心幫他擺脫寄人籬下的生存境遇。七仙女和張巧嘴扮成家丁，逼槐樹精去傅府贖董永。槐樹精剛找到點為父的得意感覺，卻又得“聽家丁做主”。傅官保提出用七仙女換董永“一物換一物”。傅官保要娶七仙女為妻，傅父卻說就是自己有一百個姑娘，個個掐死也不會讓她們嫁給傅官保。傅官保以絕食跳樓要挾，逼爹媽向張府提親。