"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

寧缺絞盡腦汁想救出陳皮皮，卻都無能為力，又不想過早暴露身份，以免壞了大家精心指定的計劃，他只好悄悄跟著葉紅魚，想請求她的幫助，葉紅魚一回到光明殿，就感知到一股熟悉的氣息，沒想到真的是寧缺冒險前來，寧缺懇求她出手救出陳皮皮，葉紅魚也無能為力，苦苦規勸寧缺盡快離開，因為天女對人世間的一切都了如指掌，她不會讓寧缺活著離開西陵，寧缺只好失望離開，葉紅魚望著他落寞的背影，心里很不是滋味。葉青得知陳皮皮有難，他不想袖手旁觀，想拼死去桃山幽閣救出陳皮皮，臨行前，葉青來找柳白借劍，順便向他辭行，柳白勸他不要冒險，讓他好好去修道，葉青也只好作罷。陳皮皮不想茍活于世，他決定自絕人世，就栓了一個繩子想懸梁自盡，結果繩索突然斷開，陳皮皮氣得大呼小叫。天女突然來找陳皮皮，威脅恐嚇他不許尋死覓活，否則就殺掉他至親至愛的人，當然也包括唐小棠，陳皮皮一下子傻掉了，桑桑不許天女對陳皮皮下手，因為他曾經救過寧缺的命，天女最討厭人世間的感情，更不想被這無用的情感羈絆，桑桑反復講明感情的美好，能給彼此安慰，用她和寧缺的愛情來舉例，還用夫子對人間的大愛來說服天女，天女覺得只有渺小的螻蟻才需要互相慰藉，她已經足夠強大，根本不需要

葉紅魚被罰抄寫詩文，她隨手拿出那條手帕，不由地想起和寧缺在荒原的往事。寧缺帶莫山山來到書院的后山，莫山山很開心，寧缺想帶她去拜見七師姐木柚，莫山山很害羞，答應在山下等他，木柚一見到寧缺就詢問那條手帕的下落，寧缺才想起為葉紅魚包扎傷口用了，木柚也不再追究，讓他趕快去見君陌。寧缺不敢耽擱，立刻來見君陌，并且回答了臨行前的那個問題，“浩浩湯湯，橫無際涯，直沖天穹，好不快哉”答案就是浩然氣，君陌對他此次的實修很滿意，而且知道他廢了隆慶，殺死了林零，寧缺擔心此事連累書院，君陌覺得他有理，不用理會夏侯，君陌對李慢慢以德報怨的做法不敢茍同，讓寧缺以直報怨，這也是夫子當年教君陌的道理，君陌隨口問起莫山山的事，寧缺極力掩飾，借口她是李慢慢的義妹應付過去。寧缺來看望四師兄和六師兄，拜托他們把自己的三把樸刀合成一把刀，只要能劈開夏侯的明光鎧就行。桑桑來找小草訴苦，小草覺得男人都花心，還勸桑桑向寧缺說明自己的真實身份，桑桑不想說，還拜托她對此事保密，小草擔心寧缺娶了莫山山以后，她就只能當一個妾，可桑桑只想做寧缺心中的桑桑。寧缺帶莫山山在都城閑游，無意中碰到岐山大師的弟子觀海，觀海就把岐山邀請書院參加盂蘭節的請

寧缺逼李漁說出李琿圓的下落，想去找他算賬，李漁借口李琿圓還在休息，勸寧缺先喝杯茶再說，寧缺想看看她接下來意欲何為，只好先坐下來。何一率羽林軍來到曾府門外，夏天想用魔宗功法把他們趕走，曾靜勸她稍安勿躁，如果她擅自使用魔宗功法，會遭人非議，曾靜勸她先等等寧缺和李漁的談判結果。寧缺開門見山提出讓李琿圓退位，否則整個大唐就毀在他手上，李漁揭穿夏天魔宗圣女的身份，斷定沒有幾個人會支持李琥珀繼位，李漁口口聲聲稱為了大唐江山沒有追殺夏天，還向寧缺講明利害關系，勸他和書院支持李琿圓，就能力挽狂瀾，寧缺亮出自己的底線，就是支持李仲易的遺詔，李漁擔心夏天得勢后報復她，寧缺答應會保他們姐弟倆不死，李琿圓躲在樓上聽得清清楚楚。寧缺端起茶杯敬李漁，他們倆先后一飲而盡，李漁突然腹痛不止，寧缺也中毒倒地，李琿圓和侍衛們立刻沖出來，李漁才意識到李琿圓下毒害她，李琿圓借口被寧缺逼得太緊，他不得已才出此下策，他以大唐國君自居，不許李漁再干涉他的自由，李漁氣得咬牙切齒，李琿圓拔劍要殺死寧缺，讓李漁和寧缺一同赴死，李漁拼命攔住他。寧缺忍不住為李琿圓的表演鼓掌，李琿圓沒想到他竟然沒有中毒，寧缺承認早就看出茶水里有毒，就是沒想到

葉青把陳皮皮扶起來，勸他好好留在知守觀，大唐滅亡已成定局，陳皮皮越想越傷心，他再次跪倒在地，祈禱夫子能保佑大唐，護佑師兄和師姐們守住書院。諸國使者來向李琥珀叫板，夏天躲在屏風側面為他加油鼓勁，李琥珀果斷決定大唐迎戰，夏天叮囑他要相信書院，相信百姓能守住大唐，就是心疼無辜百姓會飽受戰爭之苦，李琥珀法師戰爭結束以后施行仁政，減免賦稅，讓百姓安居樂業，夏天看到小小年紀的李琥珀就有如此寬厚的胸懷，心里倍感欣慰，鼓勵他做唐國的好君王。李琥珀迫不及待想見到寧缺，可他回書院看望師兄師姐們了，夏天和李琥珀坐在臺階上促膝談心，李琥珀不由地想起李仲易生前和夏天相濡以沫的情景，母子倆唏噓不已。寧缺回到書院，看到里面空無一人，他四處尋找，終于在河邊等到了余簾，五師兄宋謙和八師兄，他們久別重逢，喜悅之情溢于言表，寧缺得知陳皮皮已經回知守觀，其他師兄去保衛大唐的國土，寧缺知道他們從來沒有離開過書院后山，可眼下國難當頭，他們也不得不沖鋒陷陣了。寧缺想拿回陣眼杵，余簾趕忙去拿出來，并且講明陣眼杵上多了幾道裂紋，而且裂紋還在逐漸擴大，顯然驚神陣已經遭到人為破壞，余簾讓寧缺盡快修復好驚神陣，否則大唐大難臨頭，余簾還拿出李