Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

駱懷印來找梁文權(quán)，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來都由梁文權(quán)和駱小冬來繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

歡送小原隊長晉升的儀式上，梁文權(quán)以照相為名，把小原請到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點的李文射出斷魂弩，小原當(dāng)即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險被敵人發(fā)現(xiàn)，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。