李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

歡送小原隊(duì)長晉升的儀式上，梁文權(quán)以照相為名，把小原請到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點(diǎn)的李文射出斷魂弩，小原當(dāng)即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險(xiǎn)被敵人發(fā)現(xiàn)，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

駱懷印來找梁文權(quán)，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來都由梁文權(quán)和駱小冬來繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。