崔團(tuán)不愿意跟高敬齋同流合污，特務(wù)閻鐸把這一切都電報(bào)給了松尾。劉洪和小坡上島碰了釘子，回去的途中，閻鐸在背后下黑手，劉洪受傷躲到了芳林嫂家，閻鐸尋不見(jiàn)人，只好作罷。閻鐸回去惡人先告狀，崔團(tuán)對(duì)劉洪有了意見(jiàn)。為了藍(lán)妮，田六子和彭亮比試，藍(lán)妮偏向彭亮，六子不服，為了討好藍(lán)妮，六子夜闖高宅想搞支槍，卻被家丁抓個(gè)正著，但高敬齋得知田六子是李九的徒弟時(shí)，好酒好肉款待，李九來(lái)領(lǐng)田六子，發(fā)現(xiàn)了紅杏，他喜出望外。

小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對(duì)碳廠突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問(wèn)題是沒(méi)有槍，大家決定在民間征集。

增加了護(hù)送車(chē)，游擊隊(duì)員們根本無(wú)法靠近靠近火車(chē)，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來(lái)下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來(lái)做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無(wú)言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

范筑先承諾，只要齊子秋他們打鬼子，可以讓范樹(shù)黎跟著一起干，而且搶來(lái)的三十幾支槍也送給他們，只要齊子秋有需要，他會(huì)義無(wú)反顧傾其所有幫忙的。說(shuō)完，范筑先頭也不回地離開(kāi)了。齊子秋和二十九軍的戰(zhàn)士們被范筑先慷慨仗義所感動(dòng)，他們立刻追上范筑先，不但把范樹(shù)黎放了，還請(qǐng)求范筑先收下他們，和他一起赴湯蹈火打鬼子。郭振奎歸順了日軍，成為了大漢奸，駐守堂邑的日本少佐松本次郎命郭振奎打電話給范筑先，只要他投降日本，就任命他為山東皇協(xié)軍總司令，范筑先大罵他賣(mài)國(guó)求榮，就是日本的走狗，范筑先還警告松本，讓他放下屠刀，立即滾回日本，否則他三日內(nèi)定會(huì)一舉拿下堂邑。范筑先決定連夜攻打堂邑，他做好了戰(zhàn)斗部署，讓馬頰河游擊隊(duì)和齊子秋的二十九軍也一起參戰(zhàn)。這時(shí)候，姚郁光傷愈歸隊(duì)，范筑先很開(kāi)心，也讓他一起參加戰(zhàn)斗。武治國(guó)準(zhǔn)備讓郭友才父子來(lái)家里吃飯，讓范樹(shù)黎也把柳蘭帶回來(lái)，并順道叫范筑先回家。葛大鳳在街上聽(tīng)到范樹(shù)萍邀請(qǐng)柳蘭去家里吃飯，而且范筑先也會(huì)回家，她立刻來(lái)到司令部門(mén)前等著范筑先。此時(shí)馬老板也密切地關(guān)注著范筑先的行蹤。范筑先混在戰(zhàn)士中出了城門(mén)，前往堂邑縣準(zhǔn)備收復(fù)失地。等范樹(shù)黎來(lái)找他的時(shí)候，張翰攔住他，稱范筑先和他們有重要的事

武治國(guó)看出范樹(shù)萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來(lái)家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺(jué)得范筑先對(duì)政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽(tīng)一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊(duì)司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒(méi)想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹(shù)黎他們無(wú)奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅(jiān)持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫(xiě)字，給他們制造相處的機(jī)會(huì)。因?yàn)橘R方收編失敗，范樹(shù)萍很生氣，賀方向范樹(shù)萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬(wàn)人的抗日隊(duì)伍，給其他抗日的隊(duì)伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對(duì)范筑先進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，可呂樹(shù)森又從中挑撥，覺(jué)得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長(zhǎng)此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話讓他感覺(jué)到范筑先的存在對(duì)他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來(lái)曹縣見(jiàn)他。范筑先接到電報(bào)，汪金良勸說(shuō)范