"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

眾人在自閑山莊見蘭生前世，蘭生偶遇葉沉香冤魂，得知葉沉香為復仇等待百年，蘭生訴說自己不是晉磊。葉沉香得知晉磊已死便傷心、憤怒離去。這時雷嚴和青玉壇弟子帶著少恭趕到，欲得到玉衡，眾人激戰一番。襄鈴舍去內丹救下蘭生，變回原形。大師兄與屠蘇幫助襄鈴療傷，青玉思南佩幫助襄鈴變回人形。紅玉與晴雪幫襄鈴采藥途中遇巽芳。屠蘇希望少恭能幫他復活族人，少恭盡力，晴雪得知屠蘇這一想法，勸說少恭不要幫忙，少恭執意要去，陵越與紅玉擔憂。桐姨突然蘇醒，告訴如沁巽芳身世，如沁考慮是否告訴少恭真相，少恭這時正在門外偷聽。

沈曦被小鳥引到了滄溟的面前，她單純可愛，一心想要小鳥，滄溟便哄騙沈曦，不如用身上的寶石來交換。沈曦毫無防備，摘下了寶石護身符，滄溟冷笑著將寶石戴回到沈曦脖子上，沈曦的目光中多了一絲紅色的戾氣，她已經被控制了，而這滄溟其實是礪嬰假扮的，真正的滄溟并未蘇醒。樂無異等人來到了巫山，發現這里布滿了結界，夏夷則用盡全力也無法打開，可阿阮倒是不費吹灰之力，聞人羽不禁感慨，阿阮與巫山果然有著很深的淵源。四人繼續往前走，阿阮覺得這里的一切都很熟悉，她忽然覺得自己曾經似乎很喜歡司幽，可自己喜歡的人明明給你說夏夷則呀，而司幽又是誰呢？夏夷則不知道該怎么回答阿阮的問題，他干脆不去思考，牽著阿阮的手向山谷里面走去。其實，司幽本來是影族的族長，影族追求力量，喜好殺戮，唯一的弱點就是不能接受陽光照射，上天懲罰影族，讓天地間連續出現三個白晝，垂死的族人便將靈力都傳給了司幽，司幽也就成了影族唯一一個活下來的人。后來，司幽懂了民間疾苦，修成了神仙，被派去陪伴巫山神女，但司幽自己覺得配不上神女，便遲遲沒有表白。華月給沈曦講故事，正好沈夜來到，華月便稟報，在廣州城投放矩木的事情已經鬧大了，引起了太華觀和百草谷等門派的注意，

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

惠施出策讓魏紓嫁給嬴駟，才方可救出被魏王囚禁的其父。秦君嬴駟歸國途中遇到犀首，再次邀犀首入秦。嬴駟拜見太傅公子虔致謝河東大軍壓境之險，并要與魏和親，遭嬴虔怒斥。嬴駟所為激怒甘龍，杜摯一黨，甘龍杜摯決定在嬴駟大婚之時聯絡義渠一起舉事。咸陽即將有一場血雨腥風。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟 ...。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟。甘龍見況帶著眾臣和新鑄的君之鉞迎請嬴虔登位。嬴虔疑惑趕往秦宮欲見的嬴駟，嬴疾為護嬴駟以防趁虛謀位不惜與嬴虔衝突。