配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

俊豪奮勇沖入火海要救暈倒的奶奶。這時IRENE以為俊豪沒有依言買飯給奶奶，便要求出院親自買飯回來，驚見見自己的家失火，想奮不顧身沖入，卻給人拉住，就在此時，英勇的俊豪背著奶奶出來，IRENE悲喜交集…… IRENE無處安身，俊豪同情，帶她回家留宿一晚，惠敏不肯與IRENE同房，俊豪只得讓出自己的房間給IRENE。第二天早上，俊豪要叫IRENE吃早餐時，發現她已經離開，甚至還把他錢包里的三百元順手拿走，俊豪氣壞，卻也不便向家人透露。 警方又接到多處停車場車子被砸破的案子，認為事態嚴重，決定成立專案小組追查。 建成又催小蘭到銀行提五千元給他做水果生意，小蘭給了建成錢后不小心拐傷腳，無法親自送生魚湯給王鋒喝，便叫王威送去。志光到醫院探望朋友，趁機約惠敏出去，惠敏以忙婉拒，志光無奈。王鋒見是王威送湯來，覺得奇怪，打電話回去問小蘭才知道她腳拐傷，便問惠敏拐傷如何照顧，惠敏熱心的主動表示可以到王鋒家看看小蘭再決定如何治療，志光聽了醋意翻騰。 IRENE糾眾痛毆MIKE，旁邊的車子被砸破，警鈴大作。IRENE逃跑時與惠敏撞個正著，惠敏把撞見IRENE的事告訴來查案的俊豪和可欣。

玉真子從皇宮中得到一柄削鐵如泥的寶劍，于是決定單劍獨挑華山派，木桑攔阻玉真子，幾乎喪命在玉真子掌下，幸虧阿九舍命相救。袁承志及時趕到，大戰玉真子。兩人決戰紫禁之巔。玉真子的寶劍和袁承志的金蛇劍足以匹敵，雙方不相上下。最后袁承志在搏斗中成功地悟出金蛇劍的奧秘，殺死玉真子。華山派重立掌門，黃真接位，何鐵手也入了華山派門墻。袁承志將自己心中的憤懣向師傅稟告，但是師傅也無法給出他一個明確的答案。

兩人激戰，難分高低。袁承志的金蛇劍原本鋒銳絕倫，無堅不摧，不料，遇到玉真子的拂塵卻毫無辦法。拂塵塵絲柔軟，毫不受力，竟削它不斷。皇太極呼喝眾多布庫武士從三面撲上。袁承志見狀，料想無法刺殺皇太極，急忙揮劍向殿門奔去。玉真子急忙拂塵揮出，用塵絲卷住了金蛇劍的尖鉤。正在兩人相持不下，兩名武士已經抱住了袁承志的雙腿。誓死不撒手。玉真子趁機點了袁承志的穴位。將袁承志抓獲。并繳獲了金蛇劍。