Bewitched, Bothered, and Bewildered：因為咒語失效，除了Cordelia，在Sunnydale的所有女人都開始瘋狂追求Xander。

Lie to Me: Buffy兒時暗戀對象來到鎮上,但是他可不是來懷舊的——他尋求永生不死的方法。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。