天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

晚上，菲爾在悠閑地享受自己的輕松時光，克萊爾卻心急火燎地告訴他海莉和盧克還有些作業沒有完成。海莉是要為學校捐贈40個紙杯蛋糕，盧克是要完成一個大型的課題。她希望自己督促海莉完成，菲爾能夠督促盧克完成。結果，海莉故意裝的笨手笨腳，她知道老媽的脾性，知道她會看不下去而主動幫她做。結果，真如海莉設計的那樣，克萊爾看到海莉的樣子實在看不下去，親自動手幫海莉制作蛋糕；而菲爾則放手讓盧克一個人思考和創意。結果克萊爾去查看盧克的進程時，卻發現盧克根本沒動手制作，而是在玩玩具。盧克的表現顯示菲爾的教育方法根本不起效。于是克萊爾不停地批評菲爾，菲爾很尷尬，同時也不斷地反省是不是自己的不良言行影響了盧克。此時，盧克卻拿著自己創作好的表現畫家梵高的作品展示給他們看。盧克的成功表現使克萊爾意識到自己對海莉的事情太包辦了。于是克萊爾將已做好的蛋糕全部倒進垃圾桶，沒有任何商量余地地要求海莉獨立完成制作。結果，海莉在無計可施地情況下，真的獨立完成了作業。米奇爾每年都跟杰一起去野外看流星雨。今年也不例外。在等到杰時，米奇爾意外地發現杰竟然把曼尼也帶上了。曼尼看到米奇爾很隨意的開了個玩笑。米奇爾很吃驚。原來在來的路上，

迪蘭的母親法拉來看望雙胞胎孫子，來了好幾天，都沒有想走的意思。法拉整日神神叨叨的，一會敲著鑼請神，一會敲著鼓驅鬼，攪得克萊爾不得安生。更要命的是，老媽迪迪的丈夫杰瑞還總是打電話來，說起去世已久的迪迪，就哭哭啼啼，嘮叨個沒完。丈夫菲爾不務正業，整天就想著練他的牽線魔術。等到杰瑞再打來電話，克萊爾就把手機丟給菲爾應付。這一日，忽聽到要去墨西哥的杰瑞想順路來看看。菲爾正抓耳搔腮的想辦法推辭時，克萊爾趕忙示意菲爾同意。克萊爾想到了一個辦法，可以一箭雙雕。法拉和杰瑞都有些神經質，相信所謂的天地玄學。兩人一見面，就對上了眼，簡直相見恨晚。克萊爾見計成，暗自得意。為二人倒上兩杯白葡萄酒，請他們到后院草坪，花前月下，盡情暢談。等克萊爾反應過來，為時已晚。后院的牛油果樹下埋著迪迪的骨灰，杰瑞就像做了什么虧心事，對著樹一個勁的道歉，還賭咒發誓以后會永遠陪著迪迪。這下可好，法拉沒走，杰瑞又要留下來。兩個人都說能感覺到牛油果樹散發出的憤怒，克萊爾雖知是無稽之談，但還是站在樹前替父親求情。牛油果樹突然變得善解人意，搖著樹葉同意杰瑞與法拉交往，還贊成二人一起去墨西哥。杰瑞和法拉歡天喜地的去收拾行李，克萊爾正覺得奇

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。

一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手?？墒且姷紸bby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭