要阻止Master的陰謀。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。