Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿(mǎn)力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對(duì)手。Giles趕來(lái)，看她是否不可打敗。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱(chēng)她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺(jué)得她有毛病。

Checkpoint：守望者協(xié)會(huì)手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒(méi)有通過(guò)驅(qū)魔技能的考核的話(huà)，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會(huì)。