Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Lie to Me: Buffy兒時暗戀對象來到鎮上,但是他可不是來懷舊的——他尋求永生不死的方法。