會(huì)議上，楊宇霆說(shuō)林權(quán)助作為日本貴族必定虛榮好面子，那么就給他面子，答應(yīng)三個(gè)月內(nèi)東三省不易幟，期滿(mǎn)之后日本不得干涉，張學(xué)良起身離開(kāi)后，楊宇霆建議就此表決，張作相等人卻不愿表態(tài)。張學(xué)成的母親找到于鳳至，她說(shuō)張學(xué)成被繳械，帶著兩個(gè)人三把槍到了旅順，張學(xué)良太絕情了些，要于鳳至幫著求情。于鳳至說(shuō)這是大帥遺愿，只要張學(xué)成愿回奉天自己可以保證讓張學(xué)良幫他安排一個(gè)合適的職位，學(xué)成母親知道真相很是羞愧。不過(guò)后來(lái)張學(xué)良派人去旅順尋找張學(xué)成他卻不愿回來(lái)。馮庸將趙一荻送到奉天北陵別墅，張學(xué)良卻非常忙碌，暫時(shí)無(wú)法抽身與她見(jiàn)面。日本的《朝日新聞》發(fā)表《狡猾哉，楊宇霆》，楊宇霆讓王樹(shù)幀讀出來(lái)聽(tīng)聽(tīng)，張學(xué)良沒(méi)有忍住心中的不快，含沙射影的對(duì)徐副官發(fā)了一通脾氣。張學(xué)良帶著禮品去給林權(quán)助送行，林權(quán)助企圖做著最后的勸告，張學(xué)良卻說(shuō)他什么都想到了卻忘記了自己是個(gè)中國(guó)人。回去的路上，張學(xué)良告訴徐副官，這下日本人該處心積慮的對(duì)付自己了。他過(guò)家門(mén)而未入，反而吩咐車(chē)子掉頭去了北陵別墅。看到推門(mén)而入的張學(xué)良，趙一荻飛快的撲上去，用眼淚訴說(shuō)著別情和想念。兩人笑談打鬧后，趙一荻發(fā)現(xiàn)張學(xué)良胳膊上注射嗎啡的針眼，張學(xué)良不愿談?wù)撨@個(gè)話(huà)題。他喜歡趙一

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話(huà)，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良回到家，于鳳至先發(fā)制人，說(shuō)東北大學(xué)的總章程既然是他這個(gè)三省領(lǐng)袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學(xué)，張學(xué)良說(shuō)馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結(jié)為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺(jué)得有點(diǎn)唐突甚至是巴結(jié)，張學(xué)良覺(jué)得楊宇霆燙手難以掌控，以無(wú)任之身在任何會(huì)議上都對(duì)自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒(méi)想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說(shuō)妻子糊涂，自己是張學(xué)良的叔叔輩，結(jié)拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個(gè)長(zhǎng)輩的話(huà)語(yǔ)權(quán)，這次要駁他回面子。王樹(shù)翰回到奉天，說(shuō)蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關(guān)稅條約，這就表明英美承認(rèn)了南京國(guó)民政府支持蔣介石統(tǒng)一中國(guó)又孤立了日本，張學(xué)良覺(jué)得自己沒(méi)有看錯(cuò)蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學(xué)良讓楊宇霆去當(dāng)個(gè)縣長(zhǎng)殺殺他的銳氣，張學(xué)良大笑著說(shuō)她跟自己是一條心，這天夜里，他沒(méi)有去北陵別墅。王樹(shù)翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說(shuō)東北的最大敵人是日本，其中種種復(fù)雜工作沒(méi)有自己誰(shuí)都

張學(xué)良回到家，于鳳至并沒(méi)有追問(wèn)他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學(xué)良卻認(rèn)為此種說(shuō)法是對(duì)自己的暗諷，本就因出走不順內(nèi)心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發(fā)泄在她的頭上。1916年10月，天津南開(kāi)中學(xué)校長(zhǎng)張伯苓應(yīng)沈陽(yáng)基督教青年會(huì)的邀請(qǐng)做了一次題為“中國(guó)之希望”的演講，張學(xué)良本是抱著獵奇心態(tài)而來(lái)，可當(dāng)他聽(tīng)到張伯苓那句語(yǔ)驚四座的“中國(guó)不亡吾輩在”也是振聾發(fā)聵。黎元洪辭去了大總統(tǒng)一職，段祺瑞與代總統(tǒng)馮國(guó)彰不和，派徐樹(shù)錚前往奉天拉攏張作霖入關(guān)擁護(hù)內(nèi)閣。參謀長(zhǎng)楊宇霆與徐樹(shù)錚是日本士官學(xué)校同學(xué)，他要到了徐樹(shù)錚手上的段祺瑞秘密購(gòu)買(mǎi)的四千萬(wàn)軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來(lái)這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買(mǎi)馬，擴(kuò)充軍隊(duì)，并統(tǒng)一了東三省的政務(wù)，隨后，張學(xué)良前往北京報(bào)考保定軍校。張學(xué)良本來(lái)抱著比較認(rèn)真的心態(tài)來(lái)參加考試，沒(méi)想到此次考試只是過(guò)場(chǎng)而已，所有的程序包括吃喝玩樂(lè)都由徐樹(shù)錚安排好了。馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學(xué)良，徐樹(shù)錚現(xiàn)在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復(fù)辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發(fā)了電報(bào)求情，所以現(xiàn)在要去天津幫忙辦理最后

班長(zhǎng)儲(chǔ)世新帶領(lǐng)五班的學(xué)員一起挖機(jī)槍工事，郭松齡看出不合格，卻一定要他們?cè)谖宸昼妰?nèi)架好機(jī)槍。張學(xué)良認(rèn)為太過(guò)苛刻大聲抗議，郭松齡并非不認(rèn)識(shí)他，但依然不講情面的說(shuō)他沒(méi)資格和自己說(shuō)話(huà)，這里只有服從命令的學(xué)員，沒(méi)有什么大帥公子。郭松齡一把推倒勉強(qiáng)架起的機(jī)槍?zhuān)屛灏噙B夜重修工事。儲(chǔ)世新雖然心中憋氣，但是也告訴學(xué)員們郭松齡不靠裙帶關(guān)系，是個(gè)真有本事的人，他告訴張學(xué)良，軍隊(duì)里魚(yú)龍混雜，慈不掌兵，張學(xué)良也領(lǐng)悟到郭松齡若不心狠也帶不了兵。張學(xué)良托喜順將臟衣服送回家，于鳳至給他張羅了幾身干凈衣服帶過(guò)去。張學(xué)良還給于鳳至捎去一封信，讓她在一家名為“一品香”的酒館存上燒刀子和飯資，還讓她和在城南學(xué)校教書(shū)的郭松齡的妻子聯(lián)絡(luò)感情，執(zhí)師生之禮。郭樹(shù)齡告訴學(xué)員們，他們是未來(lái)的軍官，對(duì)每一種武器要像熟悉自己身上的器官，這是奉軍全部的戰(zhàn)斗力。聽(tīng)到這樣的教導(dǎo)，剛剛還嬉皮笑臉的學(xué)員們不由得正襟危坐，認(rèn)真記錄。這天，張學(xué)良帶著幾個(gè)發(fā)小去一品香喝酒，鮑毓麟說(shuō)自己已經(jīng)打好了退學(xué)報(bào)告，他受不了這種束縛身心自由的管制，張學(xué)良大發(fā)雷霆，一把撕掉報(bào)告，指責(zé)他這種可恥的逃兵行為，還說(shuō)他們幾人在講武堂已經(jīng)夠顯眼了，別人受得了苦憑什么他就受不了。