黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

碳廠一開張，小鬼子就來(lái)找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說(shuō)死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無(wú)奈之下，劉洪說(shuō)出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開架式準(zhǔn)備搜查。

傅父病重，庸醫(yī)會(huì)診，董永抓藥，盡遇假行家，一批庸醫(yī)爭(zhēng)吵不休。與此同時(shí)七仙女、張巧嘴也遇上了麻煩，被雷公電母追殺，激烈廝殺起來(lái)，幸得劉大俠挺身相救。張巧嘴在藥碗中投毒陷害董永，傅老太爺一喝斃命，董永受牽連。張巧嘴勸七仙女上天庭討還陽(yáng)丹救傅老爺，想借機(jī)置七仙女于死地。七仙女要帶董永一起逃走，董永卻相信自己的清白，不做君子不為之事。槐樹精聽說(shuō)董永惹出命案，知其中必有蹊蹺，忙到傅府看個(gè)究竟。

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來(lái)。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來(lái)了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過(guò)了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

李正深入淺出的政治課贏得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級(jí)指示游擊隊(duì)要盡快搞槍發(fā)展隊(duì)伍，王強(qiáng)又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時(shí)會(huì)對(duì)碳廠下手，劉洪決定對(duì)洋行先下手為強(qiáng)，二打洋行，正好也搞幾支槍，王強(qiáng)假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領(lǐng)弟兄們準(zhǔn)備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來(lái)，大家齊心協(xié)力，在洋行打了個(gè)漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動(dòng)很大，李正決定讓大家撤離碳廠，大家開始分頭做準(zhǔn)備。