劉鄧利用櫻花季節，對日軍展開政治攻勢。日軍訓練挺身隊刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對冀中抗日根據地進行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機關轉移。汪榮華、卓琳隨部隊轉移，把孩子寄養在老鄉家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險。左權決定總部迅速轉移。

隔天一早，本來喬靈兒、碧游與白蓮花約好一同去蓬萊，可遲遲未見白蓮花的影子，天上黑云密布，碧游懷疑其中有蹊蹺便帶著喬靈兒要走，這時白蓮花出現并攔住他們。黑袍護法與巨蝎等人先一步到達陳官鎮，白蓮花記得黑袍護法，因為黑袍護法帶人殺光了喬家莊的所有百姓，所以她對黑袍護法恨之入骨。白蓮花請求巨蝎師父將黑袍護法解決掉，巨蝎坦白一直以來白蓮花都是她的利用對象，因為大家都找不到喬靈兒的線索，但出于三世夫妻的默契，白蓮花一定能找到喬靈兒。之前白蓮花一直誤認為石敢當罪惡至極，而她的師父很善良，她沒想到最傻的是自己。白蓮花害得喬靈兒被黑袍護法等人帶走，奎剛看到玉帝法身喬靈兒后很是高興，他大為夸贊此番黑袍護法與巨蝎的表現并將巨蝎封為僅次于黑袍護法地位的右護法。石敢當來到陳官鎮時，只看到受了傷的碧游與精神渙散的白蓮花，他問白蓮花要去哪里，想救喬靈兒的她跟著石敢當等人去了蓬萊。奎剛將喬靈兒放入爐中，他打算將法身消滅，這樣從此以后三界的統治者就只有他一人。喬靈兒的護體神光為他造了一個結界，外面的人不管怎樣都傷害不了他，奎剛這才想起來，自己與玉帝的法力相當，沒有七顆金丹，他無法傷害喬靈兒。奎剛吩咐手下都去尋找金丹，石

眾神被奎剛關入冥界地府，楊戩等人在一起探討玉帝留下的那句話的實意。楊戩參透出其中真意為奎剛占領天界的時間是三十三年，玉帝并沒有死而是投胎到凡間一戶人家中，定數到時玉帝自會回來掌管天庭，唯一能解此劫難的人是石敢當。楊戩解出玉帝偈語后元神突然恢復，眾神提議讓楊戩趕緊用傳音入密之法聯系石敢當。楊戩通過傳音入密之法告訴石敢當，現在天界有難眾神被困在了地府。石敢當聽到楊戩的話后被驚醒，他趕緊叫醒朱半斤一同前往楊戩所在的灌口一探究竟。石敢當與朱半斤來到灌口，他們發現楊戩的手下都慘遭毒手倒在地上，石敢當這才意識到大事不妙。石敢當進入屋中察看，朱半斤則在外面等他，石敢當遇到奄奄一息的郭伸并扶他出門，結果門外卻沒了朱半斤的身影，石敢當懷疑朱半斤也被妖怪擄走了。郭伸與死去的直健突然散發出濃濃黑霧攻擊石敢當，原來他們都是奎剛手下的女妖怪變成的，石敢當一早便察覺出其中有詐，所以并未上當，反而是女妖怪們被他重傷。石敢當獨自一人來到天庭，他看到凌霄寶殿像是休戰后的戰場，蟠桃園的土地公來到凌霄寶殿告訴石敢當，眾神已被一群妖怪擄走，帶去了冥界。石敢當急急忙忙地趕到地府，楊戩試圖用傳音入密之法與他對話，卻被奎剛限制住。

光子在給欣欣編草蜻蜓時不小心把草掉到了高威面前，正為家里事煩心的高威把氣撒到了光子身上，將光子趕出了房間并鎖在外面。宋琦看不慣高威的行為將光子接回房間，因此事和高威差點動手，舍友們把兩人勸開了。高威氣不過推了光子使他撞墻暈倒進了醫院，高威也因此被開除了。出院后回宿舍休養的光子受到了舍友的細心照顧，心里很開心。隨后給李寄深打電話談心，聊起那天和孫鐵軍見到的乞丐，心里還是同情著那個乞丐，李寄深開解了他，讓光子打開了心結。宋琦聽到了光子的電話內容，對這樣善良、真誠、無私的光子感到欽佩。高威的母親帶著高威的女兒來找光子求情，希望光子能夠原諒高威，幫忙保住他的工作，又說起高威女兒得白血病治病還差錢的事兒，光子的心又軟了下來，為孩子而擔心。光子體諒著高威，抱著病體回宿舍收拾了床鋪并搬到了宋琦的上鋪，之后又跑到蘭老板面前替高威求情。蘭老板對高威的人品頗有微詞，因此對光子的求情很費解，隨后耐心的給光子解釋起開除高威的原因。光子的腦中想的全是高威母親和女兒的悲苦心情，于是堅持不懈的向高威說情，在光子不懈的努力之下，蘭老板最終答應了光子的求情，但前提是要讓高威向光子賠禮道歉。高威回到了宿舍，雖然心里對光子

三個人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強自己不是對手。途中幾個人覺得情投意合，于是主動提出結拜為兄弟，石敢當為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當是蜃了，以后石敢當還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關叫做大風陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當等人來到了山上，見到家家戶戶都掛孝很是驚異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然