軍火車被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來(lái)搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開個(gè)碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開張。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來(lái)了一批槍，他對(duì)高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來(lái)了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時(shí)候，松尾再次來(lái)，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭(zhēng)取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。

經(jīng)過王強(qiáng)的開導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來(lái)，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過去，讓崔團(tuán)八月十五請(qǐng)劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請(qǐng)崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過十五，高無(wú)奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

韓復(fù)榘只好和韓瑞峰將軍一起親自到門口迎接范筑先，他向韓復(fù)渠直言自己的困惑，眼看日軍大兵壓境，不奮力抵抗，卻要臨陣脫逃，韓復(fù)榘很生氣，明明知道不是日軍的對(duì)手，就不必去冒全軍覆沒的危險(xiǎn)，范筑先卻認(rèn)為他是不識(shí)大體，不顧大局，不以人民的利益為重的懦夫，韓復(fù)渠氣得將茶杯摔碎，凌鯤鵬一腳踢開門口的守衛(wèi)，闖進(jìn)房間用槍抵著韓復(fù)榘的頭。韓復(fù)榘見此情形立刻哈哈大笑，拉著范筑先一起去喝粥。姚郁光很佩服韓瑞峰將軍的驍勇善戰(zhàn)，他覺得姚郁光也是后生可畏。韓復(fù)渠和范筑先一樣呼嚕嚕地喝粥，范筑先想向韓復(fù)渠說(shuō)明戰(zhàn)局，都被他打斷。突然，他們聽見烏鴉在叫，范筑先提議讓凌鯤鵬和侍衛(wèi)比試，結(jié)果凌鯤鵬飛鏢擊中烏鴉，贏了韓復(fù)渠的侍衛(wèi)。范筑先向韓復(fù)渠匯報(bào)軍情，韓復(fù)榘很生氣，蔣介石擅自將大炮調(diào)入南京，他根本無(wú)法守住濟(jì)南，他不想當(dāng)漢奸，更不想當(dāng)歷史的罪人，范筑先建議他如實(shí)地向戰(zhàn)區(qū)稟報(bào)，千萬(wàn)不要再有南撤的打算。范筑先懇求韓復(fù)榘收回命令讓他留下，韓復(fù)渠很清楚，范筑先是不會(huì)撤退的，他更擔(dān)心范筑先無(wú)法抵擋日本的進(jìn)攻，以命殉國(guó)。范筑先他們?nèi)找辜娉掏刳s。此時(shí)，葛大鳳埋伏在半路，準(zhǔn)備在范筑先回聊城的路上擊斃他，沒想到日軍派來(lái)的三名殺手先向范筑先開了