紀(jì)曉嵐頗為欣賞如玉的才情，于是讓如玉女巧扮男裝，跟隨自己去大內(nèi)看《四庫(kù)全書》的編纂。和珅將紀(jì)曉嵐寫下的奏章呈給乾隆，乾隆大悅，讓紀(jì)曉嵐在宮中騎馬作為獎(jiǎng)勵(lì)。和珅散布謠言說(shuō)紀(jì)曉嵐當(dāng)初扣下顏驥的藏書只為查反書以取說(shuō)皇上，眾官皆信不已，紀(jì)曉嵐有口難辯。顏驥的學(xué)生戴沾一直潛心幫紀(jì)曉嵐著書，得知此消息，痛斥紀(jì)曉嵐道貌岸然，被官府以辱罵朝廷命官為由投進(jìn)大獄。紀(jì)曉嵐見到奏章實(shí)為自己筆跡，百思不得其解。小月深夜?jié)撊牒透I出迷魂煙草，不料中了和珅的圈套，將假煙草拿回了紀(jì)府。紀(jì)曉嵐檢驗(yàn)煙草的真?zhèn)危涣涎例X被煙草染黑。早朝時(shí)，和珅看到紀(jì)曉嵐閉口不語(yǔ)很是幸災(zāi)樂禍，并千方百計(jì)的讓紀(jì)曉嵐在乾隆面前開口。紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，引經(jīng)據(jù)典，表示“黑齒”之舉只是為了提醒皇上理政之道。乾隆深感紀(jì)曉嵐的一番苦心，高興之余獎(jiǎng)紀(jì)紀(jì)曉嵐煙草，紀(jì)曉嵐表示愿意用煙草換戴沾免罪。戴沾同意前往紀(jì)曉嵐家中繼續(xù)編纂《四庫(kù)全書》。和珅找到神父，表示要捐資修教堂，神父經(jīng)受不住誘惑，將紀(jì)曉嵐佯裝找到迷魂煙草的真相全盤托了出。如玉與戴沾同在紀(jì)曉嵐家中。見到戴沾的正直之舉，如玉很是欽佩。

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對(duì)，害得一向無(wú)所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來(lái)，小月欣然坡門相迎，不想他已雙目失明。

飛鏢乃四姑娘所為，幸虧皇上福大命大，逃過了一劫，不但未曾生疑，還與隨后而至的十四王爺探討起了有關(guān)身世的蛛絲馬跡。十四王爺支支吾吾，力主皇上立刻返回京城，切莫聽信那些流言蜚語(yǔ)。 聞知紀(jì)曉嵐“肆無(wú)忌憚”地冒己之名，和匆匆趕至燕城。公堂之上，二人唇槍舌劍，你來(lái)我往，辯論得不亦樂乎。和無(wú)計(jì)可施，索性把紀(jì)曉嵐關(guān)進(jìn)監(jiān)牢，借機(jī)嘲笑。一善一惡，一忠一奸，一賢一貪卻同為朝中重臣，皇上心腹。雖志同道不合，形如冰炭，卻因命運(yùn)的機(jī)緣，還總是攪和在一起，是是非非，各執(zhí)一詞。 柳志婦人驚見完好無(wú)缺的金鎖，淚盈滿面，連連感吧“我的孩子他回來(lái)了”并向皇上講述了自己當(dāng)年與未繼位的四阿哥相識(shí)相戀的故事，往事悠悠，歲月如流，多少愛情情仇都已休，二人正沉浸在甜蜜又傷心的回憶不如，忽聞?dòng)腥舜蠛啊笆Щ稹保瓉?lái)是小月為救紀(jì)曉嵐而來(lái)。 小月攜皇上親筆手書“生堂”字樣擊鼓鳴冤，和見皇上筆墨，豈敢抗旨，只得授意燕城知府劉常富主審紀(jì)曉嵐冒名頂替安。出人意料的是，原告小月帶來(lái)的證人竟是一身便裝的皇上。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來(lái)轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無(wú)意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊(cè)請(qǐng)皇上過目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無(wú)奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊(cè)毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。