毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"

五毒教送來棺材。袁承志發現竟然是單鐵生的尸首，原來五毒教殺此人立威，威脅袁承志。何鐵手要求向袁承志學習金蛇郎君的武功，若是袁能以金蛇秘籍相贈，不但青青平安歸來，五毒教更不會與他為敵。袁承志識破這是何鐵手計策，根本不為所動。袁承志確定青青是被藏在惠王府內，于是要夜探王府。眾人雖然想隨行，但是一是武功和他相差太遠，二是五毒教下毒的手段令人防不勝防，眾人也沒有對付的把握，所以只好由袁承志一人行動。

俊豪深夜趕到IRENE家，背阿嬤到診所求診，并安撫IRENE情緒；阿嬤乘俊豪拿藥，向IRENE表示自己能幫的不多，其他都要靠自己爭取！ 同樣時候，MIKE等人破門入咖啡店除了大事搜刮，還隔著面罩在閉路電視前裝神弄鬼一番；大伙兒喝酒慶祝，搞到店里一塌糊涂！ 俊豪在IRENE家沙發上睡著，IRENE陶醉地望著他；IRENE表示擔心阿嬤，可是又不能請假照顧；俊豪表示愿意照顧阿嬤，IRENE轉憂為喜！ 隔天，可欣、王鋒調查咖啡店破門案，并在現場發現一條IRENE字樣的項鏈。兩人又從閉路電視的畫面上認出了MIKE手臂上的刺青，決定請IRENE協助調查··· IRENE雖表示項鏈是她的，卻表示案發時自己正和阿嬤及俊豪在一起。俊豪做時間證人，問IRENE是否涉嫌案件？可欣只表示一切未知，但不排除對IRENE的懷疑…… IRENE設計，讓俊豪看到自己因可欣上門而遭開除，還口口聲聲表示自己想改過，卻沒人肯給她機會，企圖制造俊豪和可欣之間的矛盾·· 俊豪翻閱資料，想為IRENE洗脫嫌疑，卻被可欣指他立場不夠客觀，不便插手和Irene有關的案子，俊豪卻覺可欣對IRENE成見過深，兩人因此心生不快。 可欣心有

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識皇太極深謀遠慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠大，玉真子武功高強，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。