沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過草地的先遣部隊(duì)。

部隊(duì)來接七噸車，對(duì)華汽這些年作出的貢獻(xiàn)給予了肯定，周書記借機(jī)鼓勵(lì)大家再創(chuàng)輝煌，葛廠長(zhǎng)宣布由艾長(zhǎng)安負(fù)責(zé)送車，沈總工擔(dān)任技術(shù)顧問，務(wù)必把十輛七噸車送到前線。這時(shí)，有工人慌張跑來，說沈總工暈倒了，沈夏和艾長(zhǎng)安急忙跑到醫(yī)院看望，所幸沈總工只是勞累過度導(dǎo)致的休克，并無大礙，一會(huì)兒就清醒過來，這引來了大家的重視，葛廠長(zhǎng)來到后，非要取消他去前線的任務(wù)，沈總工極力堅(jiān)持，還說廠里除了他沒有人能夠勝任，去洗蘋果的沈夏從外面進(jìn)來，表示她可以勝任，一番理由讓葛廠長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)拍板，但沈總工還要堅(jiān)持，他提到了前線的危險(xiǎn)性，自己已經(jīng)失去了一個(gè)兒子，他不會(huì)再讓女兒有什么閃失，沈母在門口聽到這番話后走了進(jìn)來，指出兒子是倒在工作崗位上的，他是沈家的驕傲，如今女兒長(zhǎng)大了，她有選擇為華汽出征的權(quán)力，沈總工這才同意讓沈夏前往。艾長(zhǎng)安和沈夏來到防空洞，沈夏向哥哥訴說著艾長(zhǎng)安的丑事，說他去找徐弛的時(shí)候連自己也走丟了，艾長(zhǎng)安有些不好意思，讓她不要揭自己的短處。沈夏走后，艾長(zhǎng)安開始叨念起來，說七噸車現(xiàn)在落地了，但能不能成功，還需要到戰(zhàn)場(chǎng)上去檢驗(yàn)，他想上戰(zhàn)場(chǎng)，可是還有些害怕，不過，他向沈春承諾，自己一定會(huì)把七噸車送上戰(zhàn)場(chǎng)，也一定會(huì)護(hù)沈夏周全。

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。